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2018中国钢铁企业金融解决方案高峰论坛在广州召开钢材价格大涨300远超预期,钢厂涨200跟风涨价?金九月钢材价格涨不停?

更新时间:2021-10-12 12:26:09点击:

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●市场:限产炒作升温,钢价大幅拉高

●成本:原料继续上行,成本高位运行

●供需:供需双向修复,库存加速下降

 2018年5月24日,由中国金属材料流通协会主办的“2018中国钢铁企业金融解决方案高峰论坛”在广州国际金融中心召开。来自广州期货、广州证券、广物互联网科技、高达软件和广联达科技的演讲嘉宾为与会代表就钢铁期现结合、钢铁电商、宏观经济与金融市场、期现结合的具体应用、金融衍生品的应用等做了精彩解读。

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           会议由中金协常务副秘书长李艳主持

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    广期资本管理(深圳)有限公司总经理张杰林大会致辞

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●宏观:经济需要稳增,基建有望回升

●综合观点:进入9月份,随着施工天气的好转,全国各地钢材需求逐步恢复。与此同时钢厂检修增多,供给端受到抑制,钢材周产量再次下滑。随着供需两端此消彼长,本周(9.6-9.10)国内钢材库存呈加速下降态势。在供需错位之际,钢材市场炒作江苏地区限产的情绪升温,钢材期货强势拉高,带动现货市场整体上行。国内钢材价格走势与我们上周的预警报告相符,涨幅超过预期。对于下周钢材价格行情,要关注供需两端的结构性变化:在供应端,随着钢厂利润空间的拓展,前期压产、检修的钢厂或陆续复产,进而对冲后续厂家的限产,全国性的供应量下降空间或有限。在需求端,随着旺季的深入,各地施工进度仍会加快,钢材需求有望延续回升态势。此外,还要注意原料价格的波动,进口铁矿石连续下跌后,继续下行会有阻力。焦炭第十轮涨价已经落实,还有提升的意愿。废钢资源偏紧,价格呈现易涨难跌。更要留意资本市场的变动,钢材市场炒作会有一个度,政策干扰不容忽视,大涨之后容易累积风险。综合来看,当前市场看涨预期强烈,钢价还有推高的动力,但下周将有一些宏观数据出笼,需要警惕不确定因素的干扰。因此,我们对下周市场行情持相对积极评价:钢材价格惯性走高,钢市情绪或有波动。

广东广物互联网科技有限公司总经理胡灏分析了钢铁电商在物流供应链的应用,介绍了钢铁电商的发展趋势以及目前钢铁电商主要商业模式、供应链的核心模式、云仓储的数据价值、金融价值以及供应链金融2.0模式的优势等。

一、行情回顾

1、上海钢材价格走势回顾

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广州高达软件科技有限公司总经理胡合鑫提供了大型钢铁集团六位一体全面解决方案:互联网集团采购、互联网营销、智慧云仓、无车承运电商、物联网金融、期现结合管理系统,提供了解决思路,并分析了应用中的一些精彩案例。 

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本周(9.6-9.10)上海钢材价格大幅上涨,周一开市,现货小幅上调,成交表现尚可;周二,价格大幅上调,高位成交乏力;周三,成交表现欠佳,现货小幅回调;周四,期螺大幅拉涨,价格强势拉高;周五,现货惯性上调,需求跟进放缓。本周需求端继续回暖,成交量环比上升;供给端局部供应收缩,钢产量小幅下滑。供需此消彼长下,本周钢材库存呈加速下降态势。随着后期供需面持续修复,预计钢材库存继续减少。

2、全国钢材价格走势回顾

广州证券资产管理部首席宏观分析师李刚则对近期世界及中国的宏观经济状况进行了详尽的分析,包括中美近期的贸易谈判结果及趋势,以及金融市场目前大环境已及未来的发展趋势,给出了自己独到的见解。

根据监控数据显示,本周(9.6-9.10)国内钢材价格整体上行,具体来看:

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北京市场:本周北京钢材价格累计涨幅140元/吨左右。现河北钢铁 HRB400EФ12-Ф14mm螺纹5340-5470元/吨,HRB400EФ16mm螺纹5350元/吨左右,HRB400EФ18-25mm大螺纹5270-5300元/吨;HRB400Ф8-10mm盘螺报价5660-5680元/吨。

周初,本地市场延续涨势,终端采购表现一般,但市场投机需求较为活跃,价格累计上涨40-50元/吨。随后,受期货回调及实际需求不佳影响,价格回落30元/吨左右。周四后,期螺再次拉涨,激发市场交易热情,终端需求及投机需求均有放量,价格再次拉高120元/吨左右。库存方面,本周市场到货正常,终端需求表现偏弱,降库依旧艰难,建材库存上升1万吨至69.5万吨左右。考虑到局部供应减量预期较强,商家看涨情绪较高,预计下周北京钢材价格走势维持偏强运行。

       广州期货研究所黑色系高级研究员邓文哲则做了黑色系期货基础介绍,包括目前已上市的黑色系产业链期货合约,各品种主要交割地知识,还分析了黑色系产业格局趋势与期货交易的逻辑,包括钢材产业链格局、钢材期货主线逻辑、铁矿产业链格局、焦炭、焦煤等产业链的分析。

杭州市场:本周杭州钢材价格大幅拉高,现沙钢16-25mm螺纹钢主流报价在5500元/吨,永钢、中天等同规格资源5460-5500元/吨;永钢、中天、沙钢等盘螺价格5900元/吨左右;合格品螺纹售价在5380-5460元/吨,盘螺5750元/吨左右。

周初,期货震荡走高,周边钢企协力推涨,市场报价攀高;周中,期螺呈现调整,市场报价小幅回落;周四以后,机构集中发布江苏部分钢厂限产信息,代理封盘停售,期货趁势炒作,市场报价大幅冲高。库存方面,目前杭州螺纹钢库存量86万吨,周环比下降2.2万吨。在资本市场的带动下,预计主导钢厂出厂价格补涨,下周杭州钢材价格易涨难跌。

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 广州期货研究员王栋分析了2018金属板块行情展望,包括钢材的市场需求、出口前景,铁矿石的行情现状及展望,焦炭的基本面供应、需求库存、价格等,并对后期的走势及风险点进行了预警。

广州市场:本周广州市场钢材价格震荡走强。现螺纹钢韶钢Ф18-25mmHRB400E规格主流报价在5790元/吨,广钢、冷钢、裕丰、粤钢、湘钢HRB400EФ18-25mm规格报价在5760-5790元/吨;韶钢HPB300Ф6-10mm高线主流价格6020-6080元/吨;广钢、珠海粤钢、湘钢同规格售价5960-6050元/吨。湘钢、萍钢Ф8-10mmHRB400盘螺报价5910-5940元/吨。

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周初,广州市场成交较好,价格延续涨势;周中,期螺出现调整,终端采购积极性下降,经销商小幅降价;周四以后,期螺强势拉升,叠加本地主导钢厂上调出厂价格,市场报价明显上扬。库存方面,本周广州主流仓库建材库存总量为91.6万吨,较上周减少1.8万吨,较去年同期减少40.19万吨;其中螺纹钢库存52万吨,较上周减少4.9万吨,较去年同期减少27.47万吨;线材(盘螺)39.6万吨,较上周增加3.1万吨,较去年同期减少12.72万吨。综合来看,进入9月份后,需求基本面向好,而限产消息仍在发酵,市场看涨情绪占据上风。预计下周广州钢材价格继续冲高。

二、成本分析

广期资本深圳公司的黄佳鑫分析了金融衍生品工具在钢铁实体企业中的运用,包括期货与现货,场外期权,期权分析等,并列举了相关实例进行了分析,对期权的使用时机选择等给出了自己的经验总结。

1、本周(9.6-9.10)钢厂调价

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       广联达科技股份有限公司副总裁温鑫围绕数据驱动的建筑产业钢贸新金融发表了演讲,分析了建筑产业钢贸现状与解决方案,介绍了该公司以新金融业务运营为主体的合作计划。

会议还安排了现场答疑解析与交流环节,与会者和嘉宾就企业生产经营面临的问题进行了互动交流。嘉宾们精彩的演讲与务实的会议内容,令与会者感到收获良多,不虚此行。

本周国内大部分区域主导钢厂出厂价格大幅上调,其中,部分钢厂累计涨幅近两百元。

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2、原材料

本周(9.6-9.10)国内原料价格以上涨为主,个别品种涨幅较大,具体来看:

钢坯市场:本周国内钢坯价格大幅冲高。近期,因下游用户需求增加,轧材钢企加大采购,且外地到唐山资源减少,唐山地区钢坯库存连续三周下降,中间需求也趋于活跃。不过,钢坯价格大涨之后,调坯企业利润被挤压,采购积极性下滑。考虑到近期成品材价格上涨,原料成本抬升,预计下周国内钢坯行情偏强运行。

                  与会领导参观越秀集团总部

焦炭市场:本周国内焦炭市场加速上涨,累计涨幅400元/吨左右。当前焦煤价格持续推升,且资源偏紧,对焦企原料采购和利润带来负面冲击,部分焦企因亏损而加大减产力度。另外,山东等地因环保限产趋严,焦企限产50%以上,加大了区域焦炭供应紧张局面,市场看涨情绪得到了释放,导致焦炭价格持续上移,且涨幅扩大。当前,钢厂焦炭库存持续低位,补库需求较为强劲,而成材利润较大,所以对焦企提涨只能接受。本周,国内焦企顺利落实两轮提涨,累计涨幅达到1360元/吨左右。考虑到当前焦炭供应持续偏紧,钢企备货积极,预计下周国内焦炭市场偏强运行。

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废钢市场:本周在国内废钢市场表现偏强。具体为:华东地区,在上周主导钢企拉涨50-80元/吨后,贸易商送货积极性提升,钢厂到货量大幅提升;随后,因近期铁矿价格大幅下挫,且江苏等地钢企限产力度加大,废钢市场看涨情绪降温,部分短流程钢企下调废钢收购价格。华北市场,废钢资源依旧紧张,在成材价格继续拉涨影响下,贸易商出货积极性下降,钢企废钢到货情况不佳,进而拉涨30-50元/吨吸货。考虑到目前国内废钢市场供需有双双走弱迹象,预计下周国内废钢市场盘整运行为主。

铁矿石市场:本周进口矿市场价格下跌,截至9月10日,西本进口铁矿石指数周环比下跌63元。本周高炉开工率73.57%,环比下降0.65%,同比去年下降17.32%。随着局部钢企停产检修,钢企采购节奏放缓,市场投机需求减弱,港口现货报价呈现小跌。在供给减量预期下,预计下周进口矿市场偏弱运行,能否大跌要看减产的力度。

海运市场:9月9日,波罗的海干散货运价指数(BDI)收报3643点,较上周同期下跌358点,跌幅8.9%。9月3日,上海航运交易所发布的中国沿海(散货)综合运价指数报收1307.46点,较8月27日上调3.1%。9月9日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1163.42点;9月8日,沿海金属矿石货种运价指数报收1114.16点。预计下周BDI指数将震荡回调。

三、供给和需求分析

本周(9.6-9.10)国内终端需求继续好转,多数地区成交量环比回升。总体来看,随着需求旺季的到来,施工进度加快会释放需求,整体成交继续改善,但不同地区表现或有差异,预计下周国内钢材需求端保持韧性。

库存方面,本周沪市螺纹钢库存44.17万吨,环比上周减少2.95万吨;从全国库存统计来看,主要城市螺纹钢库存环比减少26.82万吨,线材库存环比增加4.37万吨。本周国内终端需求小幅回暖,而局部钢厂检修集中,螺纹钢产量出现下滑;随着供需两端双向修复,本周国内钢材库存呈加速下降态势。考虑到压减粗钢产量是政治任务,后期供给端难以放大,而需求端仍处于增势,预计后期钢材库存去化节奏不错。

四、消息方面

1. 发改委:促进投资稳定增长

发改委投资司副司长吕文斌表示,下一步,我们将会同有关方面下大力气做好补短板稳投资各项工作,促进投资稳定增长。聚焦重点领域来稳投资。加强重大项目储备,扎实做好项目前期准备工作,有序推进项目建设实施,形成储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批的良性循环。

2. 业内看好基建投资年底“抢跑”

基建投资对保持经济韧性非常重要,在下半年经济寻求稳增长动能的情况下,基建投资增速回升更显必要,但原材料价格短期压力难消、专项债见效滞后等因素又制约了增速回升的力度。在统筹做好跨周期调节的要求下,基建投资有望今年底“抢跑”,在明年初继续发力,为明年开好局开新局蓄力。

3.8月份工业生产者出厂价格同比上涨9.5% 环比上涨0.7%

2021年8月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨9.5%,环比上涨0.7%;工业生产者购进价格同比上涨13.6%,环比上涨0.8%。1—8月平均,工业生产者出厂价格比去年同期上涨6.2%,工业生产者购进价格上涨8.6%。

五、综合观点

进入9月份,随着施工天气的好转,全国各地钢材需求逐步恢复。与此同时钢厂检修增多,供给端受到抑制,钢材周产量再次下滑。随着供需两端此消彼长,本周(9.6-9.10)国内钢材库存呈加速下降态势。在供需错位之际,钢材市场炒作江苏地区限产的情绪升温,钢材期货强势拉高,带动现货市场整体上行。国内钢材价格走势与我们上周的预警报告相符,涨幅超过预期。对于下周钢材价格行情,要关注供需两端的结构性变化:在供应端,随着钢厂利润空间的拓展,前期压产、检修的钢厂或陆续复产,进而对冲后续厂家的限产,全国性的供应量下降空间或有限。在需求端,随着旺季的深入,各地施工进度仍会加快,钢材需求有望延续回升态势。此外,还要注意原料价格的波动,进口铁矿石连续下跌后,继续下行会有阻力。焦炭第十轮涨价已经落实,还有提升的意愿。废钢资源偏紧,价格呈现易涨难跌。更要留意资本市场的变动,钢材市场炒作会有一个度,政策干扰不容忽视,大涨之后容易累积风险。综合来看,当前钢材市场看涨预期强烈,钢价还有推高的动力,但下周将有一些宏观数据出笼,需要警惕不确定因素的干扰。因此,我们对下周市场行情持相对积极评价:钢材价格惯性走高,钢市情绪或有波动。[文]西本特邀撰稿人

2018中国钢铁企业金融解决方案高峰论坛在广州召开钢材价格大涨300远超预期,钢厂涨200跟风涨价?金九月钢材价格涨不停?(图2)

2018中国钢铁企业金融解决方案高峰论坛在广州召开钢材价格大涨300远超预期,钢厂涨200跟风涨价?金九月钢材价格涨不停?(图16)

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