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城市更新 | 昆钢保护与利用规划预祝突破3700!!!

更新时间:2021-10-13 22:46:18点击:

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昆钢保护与利用规划

● 申报所部:遗产保护与城乡发展二所

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● 项目地点:云南省安宁市

● 项目规模:10平方公里

● 完成时间:2020年9月

项目介绍

从现在市场的板块轮动上看越来越有意思了,最近常年下跌的中字头开始暴动,大有14年的态势。并且大批周期股也开始爆发,虽然没有05年-07年那种强势,但也有很多神似。老郑认为,牛市的到来从概率上讲是越来越大的。现在的疑问是全面牛能否到来?市场从结构性行情转移到了另一个结构性行情。前期的抱团股老郑虽然看好,但昨天也和老铁们讲过,后市的上涨会很谨慎,不如目前已经企稳止跌的票。

昆钢,即昆明钢铁厂(现昆明钢铁控股有限公司),位于昆明西南近郊的安宁市境内,由中国第一个电力制钢厂(成立于1939年)与云南钢铁厂(成立于1940年)合并后而更名而成,是全国特大型工业企业,也是目前云南省最大的钢铁联合生产基地。1943年时任云南省主席龙云参观时曾说:“云南工业建设已因本厂成立而奠定基础。” 2009年,昆钢新厂区已另行选址动工,2018年,在城乡用地存量发展、去产能的大背景下,昆钢本部转型正式进入实质性阶段,《昆钢保护与利用规划》编制工作在此前提下开展,由我院遗产保护与城乡发展中心二所承担。

而老郑预判牛市的原因,会在周日的晚上和老铁们分享。

01

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大盘观点

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核心价值解读

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本次工作主动提出并配合昆钢申报国家工业遗产,昆明钢铁厂于2018年12月被收录于第二批国家工业遗产名单。

上半年三大老赛道光伏锂电池和半导体目前看都已经初显疲态,进入到调整阶段。半导体调整这么久不但没有起色,反而有见顶的痕迹。光伏同样整理之后没有发生质变,反而主动走弱,老郑昨天提到过目前最大的问题就是透支盈利,泡沫有点大,未来是有机会的,但当下市场的调整是必须面对的。换句话说,买隆基股份还做短线就有点莫名其妙了。

对于锂电池来说,上游依然很猛,老郑今天进场了点赣锋锂业,求稳为主,预期不大。

从历史价值看,昆钢的前身中国电力制钢厂和云南钢铁厂成立于抗日战争的烽火中,从建厂之时起就承载了“实业救国”、“钢铁强国”的梦想,培养了一批工程技术人员和技术工人,为支援抗日战争作出了贡献。1953年两个厂合并组成昆钢,在新中国不断壮大发展,昆钢的成立及其独立自主、自力更生的发展模式,成为了抗战时期以及解放后中国工业精神的缩影。

指数上绝对良性的。但主板面临关键压力位,进行一两次的调整是正常情况。有些老铁说要等创业板调整完毕,老郑则不这么认为。创业板创新高的时候它也没寻思过要等等主板。当然老郑这么说是玩笑,现在老郑理解为 上半场个股牛,指数弱;下半场指数牛,个股调整。

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实盘变化

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市场已经明确。老郑今天需要做的就是大胆的干!

从科技价值看,云南铁矿石的储量十分丰富,两汉时期云南已广泛铸造和使用铁器。昆钢的设立使云南实现了由土法炼铁向大型重工业的转型,奠定了云南现代工业的基础。1997年昆钢引进卢森堡阿尔贝特公司贝尔瓦尔厂的2000立方米六号高炉,是我国钢铁产业全球技术转移的首个例证,开启了中国钢铁工业全球技术转移的序幕。

从艺术价值看,昆钢选址与建设依山就势,与滇池唯一出水口螳螂川相邻。厂区布局以“选矿—烧结—炼焦—炼铁—炼钢—轧钢”的工艺流程组织空间,充分体现了理性、精密、高效的钢铁工业特征。厂区中高耸和厚重的群组形式出现的高炉,在视觉上带来一定的规律感和群组的体量感,形成了独特的冲击力,构成了西南重工业时代的典型景观。

昨天老郑给出的股票池今日分批着手进场。说一下买卖逻辑。

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图1 昆钢重要物料传输系统位置图

中国医药老郑的必须要买的。中字头,下半年大盘绩优蓝筹的天下。且是中药领军企业。从张小泉等一系列老字号上市,不难发现政策上更倾向于中国化,老郑预判,下半年中国医药在主赛道中。

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图2 二十世纪七十年代昆钢高炉群鸟瞰

从社会价值看,昆钢作为大型国有企业,工作环境优越,生活后勤保障设施完善,拥有具有凝聚力的企业文化。从职工人口构成上看,昆钢体现了云南多元文化的格局,职工涵盖53个少数民族尤其是云南特有的15个民族,是多民族融合的 “工厂办社会”典范,持续对西南地区经济、社会做出贡献。

中信证券昨天说过,多少要买一些。和大盘走势息息相关。大盘的催化剂,市场拉升它一定有所作为。

硕贝德此股老铁们也可以考虑。一方面形态上理想,另一方面华为小米等概念一应俱全的混子。缺点可能就是下半年对于创业板的不乐观吧。所以少买一些,不做基本面预期,纯粹技术分析走势。

山西焦煤,此股老郑已经不是第一次点到它了。在通货膨胀从预期转为兑现之后,黑色系和顺周期,老郑的观点是22Q1结束。先做波段,再说其他的就是了。

通过对昆钢的科技史、厂区建设史、社会学、艺术价值等多角度进行综合分析,总结出昆钢“云南工业的起点、属于世界的昆钢;依山傍水的百年大型重工业景观;红土高原上的钢铁脊梁”三条核心价值。

02

今天算是又一次大批量进场。为突破3700提前庆祝!

现状研判

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交投情绪

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安宁是昆明通往滇西八个地州及东南亚的交通咽喉,但昆钢与市中心相对割据。厂区依山傍水建设,重工业景观体量巨大、要素繁杂。昆钢生产区域存在土地污染风险,生活区有近十万职工与家属长期居住。来自云南二十多个民族的工人有强烈的集体归属感,工厂办社会氛围浓厚。

规划通过对区位条件、自然环境、遗产保护、交通条件、公共服务设施等诸多方面综合分析,找出昆钢转型发展的主要制约,提出规划应重点思考:区域协同发展、遗产保护利用、形象塑造提升、产业更新和职工生活再就业等核心问题。

今日北向资金总体净流入26.15亿元。2点之前基本上资金都是以卖出为主。一直到2点,市场全面反弹,才开启今天的主旋律。老郑对外资着实是佩服,能看的出来,大部分日子外资对市场和板块的把握都要明显强于我们。而市场主力资金往往只是起到维稳市场的作用,北向资金更像一把逐利的尖刀,国内主力资金目前看主要起到维稳市场,平衡指数的作用。这么看来,老郑更希望老铁们把重心放在北向资金的流向上。

03

基于区域协同发展的总体规划框架

昆钢的转型与发展不仅是规划区的转型,而且与城市以及区域发展密切相关。

现状昆钢本部片区与安宁市中心区以河为界,城市区域割据的局势非常明显,昆钢生活区缺乏与城市中心区的联系。规划根据资源与区位优势,综合考虑区域现实机遇与多方制约条件,提出搭建昆钢片区和安宁城区的景观框架、交通及功能框架、文化展示框架。

今日北向资金重点流入板块:电子信息,汽车行业,贵金属,医疗行业

  ◆ 景观方面主要通过打通公共绿廊构建城市绿色空间网络,形成昆明西侧的生态屏障;

  ◆ 文化方面完善安宁城区北山水温泉、南工业遗产的展示体系;

今日北向资金重点流出板块:券商,酿酒,保险,化工

今日资金重点流入板块:钢铁,贵金属,煤炭,水泥

今日资金重点流出板块:电子元件,输配电气,电力行业,软件服务

昨天成神的元宇宙概念晚间被约谈,瞬间跌下神坛。

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昨天老郑特意红字表明,不建议参与。概念可以玩,打着区块链思维的概念,做电子游戏,这个事老郑觉得太卑鄙了。但是外资仍然看好电子信息板块,趁着市场今天的踩踏,打算再抄个底。这个我们后市也要持续关注。

  ◆ 交通方面则建立“快慢”无缝衔接、互联互通的综合交通网络。

目前外资仍然不看好指数板块,与其这么说,不如说它在和主力资金做一个接力。非要理解成割韭菜的话,就是你方唱罢,我登场。

顺周期行业是老郑看好的,下半年依然有前景,老铁们有必要适当配置。

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热点题材

以此为基础,构建昆钢与安宁市区完整相契的总体特色城市空间,形成与城乡发展共进的城市特色空间规划,搭建国际化的功能辐射平台,使安宁积极融入一带一路的发展进程,延续昆钢对东南亚的辐射带动能力,推动安宁昆钢一体化发展和安宁市新型城镇化建设。

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图3 昆钢与安宁中心城区总体空间特色空间规划图

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图4 规划范围特色空间规划图特色空间规划图

从今天的题材板块上看,市场排名前20的主要以顺周期行业+运输物流为主。今天顺周期的黑色系和贵金属太强了,强到下面的中药,新能源,磷化工等板块都显得不那么出众。

04

重视人文价值的工业遗产保护体系

工业遗产保护要素的缺失会影响到其完整性,进一步贬损工业遗产在历史、科技、艺术与社会文化方面的价值。因此,规划在如何筛选大规模工业遗产保护要素上进行了积极探索,构建“整体-厂区-建构筑物”三个层级保护体系,在技术层面上提出了系统的工业遗产要素筛选框架及方法,收录全部要素的筛选过程,对认定后的核心保护要素逐一建档,并对重要遗产要素做详细设计指导。

另一方面,规划重视工业遗产的社会情感价值和企业文化价值,通过问卷调查,了解与昆钢职工最有情感联系的建构筑物,对昆钢工业遗产建构筑物的工业遗产价值评估进行查缺补漏和校核。

除此之外,规划强调昆钢作为一种社会组织形态,非实体遗产对于昆钢社会文化价值具有重要意义。在规划中进行居民口述史、以工业遗产为主题的职工旧物、摄影、艺术作品的征集,完善昆钢工业遗产的历史文化内涵,同时为日后昆钢工业遗产博物馆提供资源。

油气管网:今天受益于黑色系的强势拉升。此板块整体强势拉升。板块中军000932华菱钢构,极高000852石化机械。此板块中老郑更青睐于002443金洲管道,老铁们可以关注一下。

开采辅助:此板块同样是黑色系重点题材板块。板块极高603619中曼石油。中军600871石化油服和600968海油发展。总体上和油气管网板块是互补关系。

黑色金属:有色顺周期的大本营。这个板块同涨同跌,走势相同。

煤化工:煤炭板块和钢铁板块同为上游。这里需要注意到,煤炭在左,钢铁在右。煤炭是钢铁上游,市场需求钢铁量增大,则煤炭作为炼钢的能源价格上升,煤炭价格上涨决定钢铁成本上升。换句话说,老铁们,煤炭如果滞涨,钢铁基本就见顶。

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图5 昆钢工业遗产保护框架图

可燃冰:原油的替代品。关注极高000852石化机械和中军600282南钢股份。下半年指数的大旗极有可能是顺周期板块带动。

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图6 建构筑物分级保护

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图7 昆钢本部代表性建筑问卷调查统计

 

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股票池

05

老郑短线标的:002532天山铝业  002081金螳螂

整合繁杂要素的山水工业遗产地景

针对昆钢厂区内杂乱无序的现状开放空间和庞大的工业遗产体系,规划提出整合各类保留资源进行景观再造,融合城市山水景观与工业遗产地景,增加对周边区域层次的景观渗透于互动,保持工业遗产天际线与自然山体错落有致的视觉效果,强化场所记忆、增强归属感与认同感,重点打造螳螂川生态纽带、钢铁产业文化带和高炉集群工业遗产核心。

                      000983山西焦煤  300322硕贝德

在螳螂川生态纽带的规划设计中,通过对滨河路局部线型的改变,在昆钢厂区靠近螳螂川一侧形成收放相间的用地空间,并根据螳螂川不同分段的岸线特征和周边资源,将其分为六个滨水主题片区,营造与工业遗产融合发展的城市水岸公园。

钢铁产业文化带沿昆钢内部铁路横向展开,通过多个空间节点的营造,将铁路景观带打造成为整个园区的步行走廊和线性开放空间系统,为游客提供了一条串联厂区内各个重要公共空间节点的特色步行流线。

老郑题材标的:600030中信证券  600096云天化

高炉集群工业遗产核心重点打造高炉群及筒仓区,形成以高炉群、平顶山为背景的演艺舞台和音乐广场为背景的主广场区及与主广场相连的博物馆和艺术集群。

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图8 总体规划鸟瞰效果图西北视角

                      600559老白干酒  300624万兴科技

老郑价值标的:600056中国医药  300015爱尔眼科

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图9 铁路步行带改造后意向图

                      600050中国联通  000723美锦能源

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图10 高炉广场规划鸟瞰效果图

06

整体没有变化,南大广电形态没有坏,但是量能不够,预计还要继续调整,换成金螳螂。明日大概率板块进行轮动,老郑很有可能会把题材标的的万兴科技进行变更。老铁们注意!

坚持生态安全的用地产业布局建议

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