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2021年1-10月中国钢铁行业运行情况:累计粗钢产量实现同比下降2020钢铁行业发展现状及前景分析

更新时间:2021-11-23 06:26:08点击:

       2021年10月,全国累计粗钢产量实现同比下降,钢材价格持续回落,钢材出口环比继续下降,铁矿石价格震荡回归,钢材企业库存同比略有增长,社会库存同比略有下降。

一、累计粗钢产量实现同比下降。自7月以来,粗钢产量连续4月保持同比下降,据国家统计局数据,10月,全国粗钢产量7158万吨,同比下降23.3%,日均产量230.9万吨,环比下降6.1%,为2018年以来的日产最低。1—10月,全国累计粗钢产量8.77亿吨,同比下降0.7%,压减粗钢产量工作取得积极成效。

2020钢铁行业发展现状及前景分析

2021年1-10月中国钢铁行业运行情况:累计粗钢产量实现同比下降2020钢铁行业发展现状及前景分析(图1)

数据来源:中国钢铁工业协会、中商产业研究院整理

钢铁是一种由铁与其他元素结合而成的合金,当中最普遍的是碳。碳约占钢材重量的0.2%至2.1%,视乎钢材的等级。其他有时会用到的合金元素还包括锰、铬、钒和钨。调整合金元素的量,及其存在与钢中的形式(溶质元素及参与相),就能够控制钢成品的特性,例如硬度、延展性及强度。加了碳的钢会比纯铁更硬更强,但是这种钢的延展性会比铁差。

据世界钢铁协会最新初步统计,2019年全球粗钢产量达到18.69亿吨,同比增长3.03%。受供给侧结构调整、环保督查、市场需求旺盛等因素共同作用,2018年钢材价格高位运行,进口铁矿石价格保持基本稳定,行业效益达到历史最佳水平。2019年由于钢铁产量增幅加快,钢材价格呈窄幅波动下行走势,铁矿石等原燃材料价格上涨等因素影响,钢铁企业经济效益大幅回落。统计数据显示,2019年钢铁行业规模以上企业主营业收入达64969.9亿元,利润总额达到2677.1亿元。其中,2019年中国钢铁工业协会会员钢铁企业实现销售收入4.27万亿元,同比增长10.1%;实现利润1889.94亿元,同比下降30.9%。根据国家统计局数据,2019年1-12月生铁产量80937万吨,同比增长5.3%。2019年1-12月粗钢产量99634万吨,同比增长8.3%。2019年1-12月钢材产量120477万吨,同比增长9.8%。钢铁下游需求主要来自于建筑(包括地产和基建)、机械、汽车等。根据2019年冶金工业规划研究院发布的钢材存量结构计算,2019年下游行业钢材需求量结构变化不大。

钢铁行业规模化以及布局合理是未来主要战略规划最重要要素。钢铁行业重组是大趋势,我国钢铁行业集中度过低,已经成为继供给侧改革后钢铁行业面临的最大问题。通过提高产业集中度,实现产品升级和区域产能分布更合理,是淘汰低效产能有效途径。通过产业集中重组,增加有竞争力钢铁企业产品供给,减少在合规产能范围但市场竞争力小的产品产量,实现钢铁资源效率最大化直接体现。因此,我们认为未来区域新型钢铁集团必须有强大重组能力,并符合国家规划区域分布要求。

据中研普华研究报告《2020-2025年中国钢铁行业深度研究与“十四五”企业投资规划报告》分析

二、钢材价格持续回落。受原燃料价格下降等因素影响,近期钢材价格大幅回落。据中国钢铁工业协会数据,11月12日,国内钢材综合价格指数为136.81点,较9月底下降13.2%,较去年同期上涨22.1%;螺纹钢价格为4643元/吨,较9月底下降18.6%;热轧卷板价格为5009元/吨,较9月底下降14.9%。钢材价格已回落至今年3月初水平。

三、钢材出口环比继续下降。据海关总署数据,10月,我国出口钢材449.7万吨,环比下降8.6%;进口钢材112.7万吨,环比下降10.3%。1—10月,我国累计出口钢材5752万吨,同比增长29.5%;累计进口钢材1184万吨,同比下降30.3%。

2021年1-10月中国钢铁行业运行情况:累计粗钢产量实现同比下降2020钢铁行业发展现状及前景分析(图2)

数据来源:中商产业研究院数据库

2020中国钢铁行业运行数据分析及预测

2021年1-10月中国钢铁行业运行情况:累计粗钢产量实现同比下降2020钢铁行业发展现状及前景分析(图3)

第一节 中国钢铁行业供需市场发展规模分析

一、行业企业数量分析

四、铁矿石价格震荡回归。据中国钢铁工业协会数据,11月12日,进口铁矿石(62%品位)到岸价格为89.18美元/吨,较9月底下降24.8%,较年内最高点230.59美元/吨下降61.3%。据海关总署数据,1—10月,我国累计进口铁矿石9.33亿吨,同比下降4.2%,均价为175.9美元/吨,同比上涨73.6%。

据数据显示,截至2018年12月末,我国钢铁行业规模以上企业达5138家。其中,钢铁行业亏损企业数量在2018年12月末达1100个,亏损面为21.4%;截至2019年11月末,我国钢铁行业规模以上企业达到5173家。通过规模以上企业数量变化可以看出,随着行业供给侧改革的推进,钢铁企业迅速下降,并在2019年趋于稳定。

图表:2013-2019年我国钢铁行业规模以上企业数量

五、钢材企业库存同比略有增长,社会库存同比略有下降。据中国钢铁工业协会统计,10月下旬,重点统计企业钢材库存量为1284万吨,较9月下旬增长7.5%,较去年同期增长5.7%。20个城市5大品种钢材社会库存969万吨,较9月下旬下降9.0%,较去年同期下降14.0%。

2021年1-10月中国钢铁行业运行情况:累计粗钢产量实现同比下降2020钢铁行业发展现状及前景分析(图4)

数据来源:国家统计局(注:2019年企业数量截止到2019年11月末)

    更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国钢铁行业市场前景及投资机会研究报告》同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

来源:网络

二、行业市场规模分析

受供给侧结构调整、环保督查、市场需求旺盛等因素共同作用,2018年钢材价格高位运行,进口铁矿石价格保持基本稳定,行业效益达到历史最佳水平。2019年由于钢铁产量增幅加快,钢材价格呈窄幅波动下行走势,铁矿石等原燃材料价格上涨等因素影响,钢铁企业经济效益大幅回落。统计数据显示,2019年钢铁行业规模以上企业主营业收入达64969.9亿元,利润总额达到2677.1亿元。其中,2019年中国钢铁工业协会会员钢铁企业实现销售收入4.27万亿元,同比增长10.1%;实现利润1889.94亿元,同比下降30.9%。

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图表:2016-2019年我国钢铁行业主营业务收入

2021年1-10月中国钢铁行业运行情况:累计粗钢产量实现同比下降2020钢铁行业发展现状及前景分析(图5)

数据来源:国家统计局,中研普华产业研究院

三、钢铁行业产销情况

改革开放以来,中国钢铁工业迅猛发展,钢材产量快速增加并且常年位居世界第一。2009年开始中国钢材产量呈增长趋势,2015年后钢材产量有所下滑。2019年中国钢材产量为120477.4万吨,同比增长9.0%。

2019年中国钢材供需基本趋于平衡。相较于2018年,2019年四个季度的销售量累计值均有所增加。至2019年第四季度,中国钢材销售量累计值达118967.2万吨,同比增长9.2%。从钢材产销率累计值看,2019年基本稳定在99%以上。

图表:2019年我国钢材产销数据

2021年1-10月中国钢铁行业运行情况:累计粗钢产量实现同比下降2020钢铁行业发展现状及前景分析(图6)

数据来源:国家统计局

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