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【兴证金属】钢铁周报(20210906-20210912):钢材库存加速下滑,旺季特征明显金属钢铁每日市场点评20210407

更新时间:2021-10-13 08:11:06点击:


往期回顾:

【兴证金属】钢铁周报(20210906-20210912):钢材库存加速下滑,旺季特征明显金属钢铁每日市场点评20210407(图1)

【兴证金属】钢铁周报(20210830-20210905):需求边际回暖,钢材库存持续下滑

【兴证金属】钢铁周报(20210823-202100829:消费旺季逐步来临,钢铁基本面稳步好转

大家好,欢迎一起探讨金属钢铁的每日市场点评。

1、建筑钢材

4月7日,建筑钢材市场价格偏强,但涨势明显放缓,主要城市螺纹钢均价为5132元/吨,较2日上涨18元/吨。

【兴证金属】钢铁周报(2021/08/16-2021/08/22):减产约束下,钢厂盈利水平有望延续

螺纹钢期货震荡收跌,主力合约收盘价5117元/吨,较6日收盘价下跌63元/吨,较杭州中天螺纹市价4860元/吨高50元/吨。

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投资要点

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◾  SW黑色金属指数周环比上涨8.82%,同期沪深300周环比上涨3.52%。本周行业股票涨幅靠前的为太钢不锈(+27.9%)、八一钢铁(+26.5%)、新钢股份(+18.8%)。

早盘期螺宽幅震荡,市场谨慎气息增浓,南北走势出现分化。南方市场价格均转稳观望,江浙地区午后价格呈现松动迹象。

◾ 价格:本周钢材价格上涨。本周20mm HRB400材质螺纹价格为5530元/吨,较上周环比+3.6%。本周原材料价格走势继续分化,本周铁矿石指数收968元/湿吨,较上周环比-7.55%;焦炭价格与上周相比上涨;废钢价格与上周相比持平。

◾ 利润:本周螺纹钢利润环比回升。长流程方面,测算本周行业螺纹钢、热轧和冷轧吨毛利分别环比前一周+36元/吨,+29元/吨和-40元/吨。短流程方面,本周电炉钢利润环比回升。

◾  产量与库存:本周螺纹钢产量环比下滑,五大钢材厂库、社库环比下降,螺纹钢社库、厂库环比下滑,螺纹钢表观消费量上升。产量方面,本周五大钢材品种产量1015万吨,环比降0.97万吨,其中建筑钢材产量周环比减5.03万吨,板材产量周环比升4.06万吨,螺纹钢本周减产7.36万吨至327.23万吨。分不同炼钢方式来看,本周长、短流程螺纹钢产量分别为283.58万吨、43.65万吨,环比分别-7.3万吨、-0.06万吨。库存方面,本周五大钢材品种社会总库存环比降29.87万吨至1427.05万吨,钢厂总库存595.66万吨,环比降25.5万吨,其中,螺纹钢社库降25.7万吨,厂库降19.19万吨。表观消费量及钢材成交方面,测算本周螺纹钢表观消费量372.12万吨,环比升32.33万吨,本周建筑钢材成交日均值22.57万吨,环比增长3.77%。

以京津冀为代表的北方地区价格继续飘红,主导钢厂提价及钢坯价格再度上涨的推动力依旧较强,成交情况表现强于南方市场。

对近期价格上涨过快,商户接货成本大幅增高,中间投机需求明显减少,多数商户表示下游对于目前价格还需消化接受过程,整体采购积极性较差。

◾  中钢协:8月下旬重点统计钢企粗钢日产205.27万吨,环比下降3.99%。据中国钢铁工业协会统计,2021年8月下旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢2257.92万吨、生铁1999.91万吨、钢材2302.29万吨。其中,粗钢日产205.27万吨,环比下降3.99%;生铁日产181.81万吨,环比下降2.85%;钢材日产209.30万吨,环比增长1.54%。

成交方面,6日全国建材日均成交量为29.54万吨,较前一交易日增加0.7万吨。

预计明日建材市场价格盘整偏弱。

2、热轧钢板

◾  钢材库存加速下滑,旺季特征明显。钢材消费进入季节性旺季,成交持续回暖,库存加速下滑。测算本周螺纹钢表观消费量372.12万吨,环比升32.33万吨,本周建筑钢材成交日均值22.57万吨,环比增长3.77%,本周五大钢材品种社会总库存环比降29.87万吨,钢厂总库存环比降25.5万吨,其中,螺纹钢社库降25.7万吨,厂库降19.19万吨,钢材旺季特征明显。原料端,短期焦炭价格表现强势,但在双碳背景下,粗钢产量下滑大势所趋,原料端难以持续走强,近期铁矿石价格下挫,对冲焦炭成本上升,钢厂盈利能力维持相对高位,预计随着粗钢产量收缩及消费边际改善,钢材基本面有望进一步改善。

◾  维持行业评级“推荐”。1)普钢板块建议关注业绩弹性大的标的:重庆钢铁、山东钢铁、马钢股份、八一钢铁;2)特钢板块建议关注:中信特钢、永兴材料、久立特材;3)建议关注高温合金标的:抚顺特钢、应流股份。

7日热轧现货价格整体上涨但涨跌互现。

◾风险提示:地产用钢需求断崖式下滑;钢价大幅下跌;原材料价格大幅波动

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报告正文

全国主要城市均价5650元/吨较6日涨22周环比涨333。

上海5550-5570元/吨较6日涨20较上周同期涨270。

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本周主要数据和事件

乐从5560-5580元/吨较6日跌20较上周涨270,天津5580-5600较6日跌20较上周涨280。

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◾ 本周钢材价格指数(CISA)小幅上升。本周钢材价格指数(CISA)为153.08,环比+1.26%。

◾ 中钢协:8月下旬重点统计钢企粗钢日产205.27万吨,环比下降3.99%。据中国钢铁工业协会统计,2021年8月下旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢2257.92万吨、生铁1999.91万吨、钢材2302.29万吨。其中,粗钢日产205.27万吨,环比下降3.99%;生铁日产181.81万吨,环比下降2.85%;钢材日产209.30万吨,环比增长1.54%。8月重点统计钢企粗钢日产209.96万吨。8月下旬重点钢铁企业钢材库存量为1342.71万吨,旬环比减少150.71万吨,下降10.09%;比上月底减少38.65万吨,下降2.80%;比年初增加180.61万吨,上升15.54%;比去年同期增加105.75万吨,上升8.55%。

◾ 普阳钢铁跻身“千万吨级”钢企行列。信息显示,河北普阳钢铁有限公司已成为烘熔钢铁控股股东,占股比例高达70%,烘熔钢铁法人代表也变更为聂少锋(普阳钢铁炼钢厂厂长)。意味着普阳钢铁已成功重组烘熔钢铁。近日,普阳钢铁重组邢钢,并持股74%。由世界钢铁协会统计资料查询,普阳钢铁2020年粗钢产量为630万吨。加上邢钢粗钢产能超过200万吨,烘熔钢铁也超过200万吨,普阳钢铁已跻身“千万吨级”钢企行列。

◾ 山东省:鼓励高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。近日,山东省人民政府关于印发山东省“十四五”生态环境保护规划的通知。坚决淘汰落后动能.严格落实«产业结构调整指导目录»,加快推动“淘汰类”生产工艺和产品退出。精准聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等8个重点行业,加快淘汰低效落后动能。进一步健全并严格落实环保、安全、技术、能耗、效益标准,各市制定具体措施。

◾ 中国8月出口钢材505.3万吨,同比增长37.4%。据海关统计,8月我国钢材出口量505.3万吨,同比增加137.5万吨,增长37.4%;较上月减少61.6万吨;进口量106.3万吨,同比减少117.7万吨,下降52.5%,较上月增加1.4万吨。1-8月我国累计出口钢材4810.4万吨,同比增加1155.1万吨,增长31.6%;累计进口钢材946万吨,同比减少272.6万吨,下降22.4%。

◾ 前8月我国进口铁矿石7.46亿吨,同比下降1.7%。8月我国进口铁矿石9749.2万吨,同比减少286.8万吨,下降2.9%,较上月增加898.6万吨,进口海关均价207.6美元/吨,较上月提高5.1美元/吨;1-8月累计进口铁矿石74645.4万吨,同比减少1275.9万吨,下降1.7%;进口海关均价178.3美元/吨,较去年同期提高82.3美元/吨。8月中国进口铁矿砂及其精矿9749.2万吨,同比下降2.9%,环比增长10.2%;1-8月累计进口铁矿砂及其精矿74645.4万吨,同比下降1.7%。8月份煤及褐煤进口2805.2万吨;年累计煤及褐煤进口19768.8万吨,同比降10.3%。

6日期货震荡下行,收5527跌39跌幅0.7%。

◾ 印度钢铁部预计2022财年印度粗钢产量可达1.2亿吨。据外媒报道,印度钢铁部部长Faggan Singh Kulaste近日表示预计2022财年(2021年4月1日-2022年3月31日)印度的粗钢产量可达1.2亿吨,较2021财年增长18%,同时预计2022财年印度的钢材需求量会超过1亿吨。2021财年印度的粗钢产量为1.02亿吨,较2020财年减少6%。

◾淡水河谷下调明年铁矿石产能预期。当地时间9日,巴西淡水河谷(Vale SA)因政府对相关项目审批工作迟缓,下调了明年铁矿石的产能预期,将2022年的铁矿石产能预测下调至3.7亿吨,此前预期目标是4亿吨。这可能让本已十分紧俏的铁矿石市场变得更加紧张。尽管产能与实际产量不同,但扩张速度低于此前预期,使淡水河谷未来几年增加铁矿供应的空间变小。

今天热轧现货开盘先报涨50-60元,后期随期货价格连续下行,现货也随之回落,全天成交较差。

一、国内钢材市场

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◾ 国内钢材市场价格上涨。截止9月10日,上海20mm HRB400材质螺纹价格为5530元/吨,较上周升190元/吨。高线6.5mm价格为5880元/吨,较上周升190元/吨。热轧3.0mm价格为5950元/吨,较上周升130元/吨。冷轧1.0mm价格为6500元/吨,较上周升50元/吨。普中板20mm价格为5680元/吨,较上周升80元/吨。

燕钢招标价跌30元,日照钢铁现货价格再涨50元。

目前来看短期涨势较弱进行偏强震荡区间。

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4、冷轧钢板

7日全国主要城市冷轧板均价为6178元/吨,日环比涨61元/吨,周环涨238元/吨。

其中上海地区市场价格鞍钢1.0冷卷6080元/吨,涨100元/吨;天津天铁1.0冷卷6030元/吨,涨50元/吨;乐从柳钢1.0冷卷6020元/吨,涨10元/吨。

冷轧市场价格继续上涨,市场总体成交较昨日明显下滑,下游终端多按需采购。

市场利多因素大涨环境下,价格多呈上涨趋势,市场资源多集中在贸易商手里,恐高情绪较浓,在市场成交清淡的情况下,价格操作更为谨慎。

预计短期冷轧市场震荡趋稳。

5、涂镀板材

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7日,全国涂镀板材价格上涨,主要城市1.0mm无花镀锌板均价6512元(吨价,下同),与节前相比涨45元;主要城市0.3mm镀锌板均价6343元,与节前相比涨50元;主要城市0.47mm彩涂板均价7390元,与节前相比涨55元。

黑色系期货宽幅震荡趋弱,涂镀板材价格涨势略有放缓,个别地区报稳观望。

二、国际钢材市场

据贸易商反馈,近两天成交不如节前,下游客户采购趋于谨慎,提前备货者减少,多按需采购。

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◾本周美国钢材市场价格维持涨势。截至9月10日,中西部钢厂的热卷出厂价为2140美元/吨,较上周升10美元/吨;冷卷出厂价为2360美元/吨,较上周升20美元/吨;热镀锌价格为2380美元/吨,较上周升15美元/吨;中厚板价格为1855美元/吨,较上周升15美元/吨;长材方面,螺纹钢出厂价为1055美元/吨,较上周持平。

◾  本周欧洲钢材市场价格下跌。热卷方面,欧盟钢厂报价为1330美元/吨,较上周降5美元/吨;冷卷方面,欧盟钢厂报价1530美元/吨,较上周持平。热镀锌板方面,欧盟钢厂报价为1565美元/吨,较上周持平。中厚板方面,欧盟钢厂报价为1215美元/吨,较上周降10美元/吨;长材方面,欧盟钢厂螺纹钢报价960美元/吨,较上周降10美元/吨;欧盟钢厂线材报价为1015美元/吨,较上周降10美元/吨。

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经过连续大幅拉涨后,部分地区出现恐高情绪,个别厂家资源有暗降现象。

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预计短期内涂镀板材价格以震荡趋强行情为主。

来源:中联钢、金属钢铁整理

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三、原材料和海运市场

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◾  本周国产矿市场价格上涨,进口矿市场价格下跌。本周迁安铁精粉价格1345元/吨,较上周升29元/吨;武安铁精粉价格1107元/吨,较上周持平;唐山铁精粉价格1056元/吨,较上周升13元/吨;国产矿市场价格稳中有升。本周青岛港巴西粉矿1270元/吨,较上周降115元/吨;青岛港印度粉矿965元/吨,较上周降45元/吨;连云港澳大利亚块矿1190元/吨,较上周降90元/吨;日照港澳大利亚粉矿970元/吨,较上周降53元/吨;日照港澳大利亚块矿1150元/吨,较上周降130元/吨;进口矿市场价格下跌。本周海运市场下跌。本周末废钢报价3310元/吨,较上周持平;铸造生铁4730元/吨,较上周升50元/吨。

【兴证金属】钢铁周报(20210906-20210912):钢材库存加速下滑,旺季特征明显金属钢铁每日市场点评20210407(图20)

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◾ 本周焦炭市场价格上涨,焦煤市场价格持平。本周焦炭市场价格上涨,周末报价4040元/吨,较上周升400元/吨;淮南焦煤(1/3)周末报价1420元/吨,较上周持平;邢台主焦煤周末报价2150元/吨,较上周持平。

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四、国内钢厂生产情况

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◾ Mysteel调研163家钢厂高炉开工率56.49%,环比下降0.14%,产能利用率68.08%,环比下降0.87%,剔除淘汰产能的利用率为74.11%,较去年同期下降10.75%,钢厂盈利率77.91%,环比增加0.61%。

 

◾ Mysteel调研全国71家独立电弧炉钢厂,平均开工率60.27%,周环比下降2.45%,年同