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脱缰了!周期板块全面大涨,后续应该……[有人@我] 快!再不看就招满了

更新时间:2021-10-13 22:56:14点击:

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脱缰了!周期板块全面大涨,后续应该……[有人@我] 快!再不看就招满了(图1)立足价值,做多中国,大家好,我是孙文胜!我相信今天的行情大家一定会印象深刻——周期股脱缰了。煤炭钢铁石油等全面大涨,半导体新能源光伏白酒等一批全线回落,可能看好新经济的投资者要不高兴了:凭什么煤炭这种破玩意还能上涨。股市其实就是预期。今天我回顾了一下自己五月份的文章:《从博弈的角度看周期的上涨》。文章指出,从去年下半年开始,全球先觉资金已经开始大宗商品的超级周期,这次周期有货币增发和疫情复苏的双重背景,也是一次多头与空头反复博弈的过程。从博弈角度看,多头要想大获全胜,最终必然需要彻底击破空头的心理防线,完成空翻多,空头接盘,多头从容离场的过程。而要实现这个目标,就需要反复打破历史新高,打破空头的预期,并从中激发相适应的理论解析、信心传递等一系列市场现象,从而动摇空头信心,使之最终缴械投降。所以,从大历史规律看,大宗商品大幅度超越过去历史高点是符合博弈规律的,这也与货币超发的现实相吻合。从货币超发的角度看,2020年一年美元新增发行货币量占全部美元总量的21%,美国M2货币流通量从2008年8200亿美元增加到了2020年的1.9万亿美元,足足增加了1.3倍。而全球矿产资源增加有限,从资源量与货币量的对比来看,需要除以2才能相当于08年的水平。以伦铜为例,要想与08年的8940美元/吨实际购买力相当,伦铜的价格需要达到17880美元/吨,而现在最新收盘价是10489美元,还有较大的理论上涨空间。现在我们也看到,大宗上涨确实在不断挑战人们的心理预期,我们也看到最近铝、煤、钢铁等都在不停上涨。而且,正如我们昨天说的,ETF这种资金池是没有估值体系的,它只会放大行情,助涨助跌。这样的放大作用已经在茅台身上发生过一次了,随后又投射到了新能源光伏之上,现在又轮到了大宗商品。所以,我希望大家对于大宗商品连续上涨的现象,需要充分理解。当然了,我们作为价值投资者,并不寄希望于仅从资金博弈和市场情绪上去看待这个问题,还是希望大家能够多一分理性,少一分疯狂。所以,我的观点是:煤炭天然气之类连续上涨到这个位置,不见得立刻回落,但再追高却是不妥。首先,煤炭毕竟是传统产业,新能源发展的目标就是替代煤炭需求,所以长周期看,它们的连续大涨难以持续,未来可能还是一次泡沫。所以,我认为追高已经不大恰当了。但是,市场其实还有很多可选择的余地。我们就三番五次地提示建筑的机会。首先,建筑的估值不高,即便是龙头,已经涨了一倍的中国化学,也就16倍市盈率左右,稍好的是10倍上下,稍差的是5倍上下。也有人总结认为这是新基建与老基建。中国化学、中国电建、中国中冶算是新基建,中国交建、中国建筑、中国中铁、中国铁建之类则是老基建。对二者给予了相差近一倍的市盈率估值,我觉得是没道理的。最近行情也在不断验证我们的观点,中国化学涨停,中国中冶大涨,交建、铁建和中铁,就连中国建筑,今天也开始发力。所以,我看来,基建是一个估值不高,热度渐起的方向,值得大家关注。昨晚看的一篇研究报告(就是区分新基建、老基建的文章),也把国字头以外的其他建筑板块的基建股例如其中,如金螳螂、东易日盛,最近也都有动静,表明整个建筑股还在被深度挖掘。我觉得,等基建股再挖掘一段时间,市场还会去不断寻找价值洼地。其中,房地产板块经历爆雷之后,好的品种也只有4倍市盈率上下,说不定也存在轮动机会。此外,还有多年不涨,我们也讲过不少的仓储物流板块,今天又大幅度上扬。随着价格战平复,它们确实存在恢复性上涨的动力,还有如环保,都存在进一步挖掘的机会。其中也包括部分医药股,过去,我们一直认为医药股很贵,但有部分医药股已经到了6、7倍市盈率左右,如医药连锁超市,它们其实也是估值够低的同时有不错的护城河,这类股票,我也认为存在挖掘空间。今天就说这些,祝大家投资愉快!欢迎大家转发支持,独立、客观的思考需要我们相互支持、相互扶助,这样才能行稳致远!欢迎关注【独孤视界】:本文观点由孙文胜(执业编号:A0600611010005)编辑整理,不构成投资建议,操作风险自负。根据《证券期货投资者适当性管理办法》相关规定,特此说明:本公众号推出的相关文章仅面向广东博众证券投资咨询有限公司的客户群体,文章内容不表明对相关产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。若您并非博众投资客户群体,请勿接收或者使用公众号任何信息。股市有风险,投资需谨慎!
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诚聘

荟萃楼珠宝洧水路店

其他行业 | 1000人以上



收银员、珠宝顾问

(带薪年假)

3300-15000元/月


公司地址:

新郑市洧水路中段路北荟萃楼珠宝

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河南宝航包装制品有限公司

制造业 | 30-60人

提供食宿|加班补助|免费培训|晋升空间|年度旅游

卷纸管师傅、普工、女工

(提供食宿)

3500-8000元/月


公司地址:

新郑市学院路

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新郑市军创商业管理运营有限公司

旅游、餐饮、娱乐、休闲 | 10-30人

年底双薪|周末双休|带薪年假|年终奖|免费培训|晋升空间|年度旅游|定期体检

保洁员

1800-2200元/月

保安人员(带薪休假)

2600-3000元/月

运营内勤(绩效奖励)

3000-4000元/月

商业设计、活动策划人员、文案策划主管

(单休+年终奖)

5000-6000元/月


公司地址:

西亚斯东方国际奥园西侧

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欣盛购物超市

日用品、百货 | 10人以下

加班补助|节日福利|带薪年假|免费培训|晋升空间|年度旅游|半天班

收银员、理货员、店长

(半天班)

薪资面议


公司地址:

新郑市新烟南路壹品蓝湾门口

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二民水果吧

日用品、百货 | 10人以下

节日福利|工作餐|免费培训|晋升空间

营业员(节日福利)

3500-4000元/月


公司地址:

学院路华信

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领胜科技

制造业 | 1000人以上

五险|提供食宿|加班补助|餐补|住房公积金|带薪年假|工作餐|免费培训|晋升空间

小时工(一天200元)

5000-8000元/月

技术工、普工(五险)

3500-7000元/月


公司地址:

人民路与华夏大道交叉口西侧手机产业园

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河南新支点文化传播有限公司新郑分公司

旅游、餐饮、娱乐、休闲 | 30-60人

提供食宿|节日福利|免费培训|晋升空间

游乐设备操作员

3000-5000元/月

前台接待

3000-4000元/月


公司地址:

泰山村千稼集景区

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新郑OPPO

其他行业 | 10-30人

五险|节日福利|年终奖|免费培训|晋升空间|年度旅游|定期体检

销售精英( 五险 )

3000-10000元/月


公司地址:

新郑市新华路电西二巷

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北京莺翔科贸有限公司

其他行业 | 30-60人

提供食宿|节日福利|工作餐|年终奖

普工、操作工、装卸工、计件工、品管、生产统计、经理助理

(提供食宿)

2000-6000元/月


公司地址:

新郑市薛店镇建设路与莲花路交叉口向东500米

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河南财经政法大学食堂

旅游、餐饮、娱乐、休闲



售饭员

3500-4500元/月


公司地址:

河南省郑州市金水区文化路河南财经政法大学文南校区

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新郑三中餐厅

旅游、餐饮、娱乐、休闲 | 10人以下

提供食宿

售饭员(提供食宿)

2700-3200元/月


公司地址:

新郑市郑新路656号  新郑三中

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永和街帝圣特汉堡餐厅

旅游、餐饮、娱乐、休闲 | 10人以下



后厨操作、前台收银

2600-4500元/月


公司地址:

解放路永和街东方国际北院门口

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郑州沐泽餐饮管理有限公司

旅游、餐饮、娱乐、休闲 | 10-30人

五险|住房公积金|节日福利|带薪年假|免费培训|晋升空间

兼职(13元/小时)

104元/天(周结)

员工(工作餐)

2500-3000元/月

经理、副经理(五险)

3000-6000元/月


公司地址:

河南省郑州市新郑市中华路华尔街2607号

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河南鼎商盛堂企业管理咨询有限公司

***、科教、文体 | 60-100人

五险|节日福利|年度旅游

教育咨询师(五险)

6000-12000元/月

行政(五险)

3000-5000元/月


公司地址:

华祥国贸大厦1号楼813

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金螳螂家装饰

城建、房产、建材、装潢 | 60-100人

五险|提供食宿|加班补助|带薪年假|年终奖|年度旅游

会计

3000-5000元/月

行政前台(五险+食宿)

2000-2500元/月

高级家装客户经理、首席设计师

(五险)

8000-40000元/月


公司地址:

新郑市创业路迷你港湾2-104铺金螳螂家

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郑州阿里菜市农产品有限公司

其他行业 | 60-100人

五险|节日福利|工作餐

电工( 节日福利+五险 )

4000-4500元/月

员工餐厨师(五险)

4500-5000元/月

保洁(食宿)

3000-3500元/月

保安(食宿)

2500元/月


公司地址:

龙湖镇107国道与双湖大道交叉口向南500米

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新郑市司蒂姆文化科技俱乐部

***、科教、文体 | 10人以下

五险|年终奖|免费培训|年度旅游|定期体检

前台老师(五险+年终奖)

2500-6000元/月

主讲老师、助教老师

(五险+免费培训)

3000-8000元/月


公司地址:

新壹城5栋306

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辣掌柜的厨房

旅游、餐饮、娱乐、休闲 | 10-30人

提供食宿

厨房配菜

3000-4500元/月


公司地址:

人民路331号

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河南福华钢铁集团有限公司

其他行业 | 60-100人



出纳( 年终奖 )

3000-5000元/月

保安( 食宿+工作餐 )

3000-4500元/月

技术工、普工

4000-6000元/月


公司地址:

新村镇开元路陈庄

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