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波士顿金属开发出电解法炼钢!可能颠覆钢铁行业,最终摆脱对煤炭的依赖!【中泰金属|钢铁周策略】关注唐山减排

更新时间:2021-10-13 08:56:16点击:

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投资策略:本周唐山发布 3 月份大气污染综合治理攻坚月方案,要求对重点涉气企业实行减排,以 1-2 月数据为基准核定排放量,总减排量不低于45%,超过月排放总量的实施停产整治。此次发布的方案目标明确,过程监控严格,考核措施有力,市场对此预期颇高,近期行业吨钢盈利明显回升,与供应收紧逻辑有关。旺季即将来临,如果钢铁主产区减产,可能导致吨钢盈利进一步上行。当然全国总体钢产量不一定会因唐山减产而下降,因为吨盈利提升后其他区域的高成本产能将弥补唐山减量,因此对原材料并不构成利空。旺季限产等于供需共振,本周钢铁股因此异动,如果唐山减排能够严格执行,配合碳中和大逻辑,或推动钢铁板块取得阶段性相对收益,但我们认为持续性可能有限,这主要基于我们对需求周期处于顶部区域的判断。在短期供需共振阶段,可以关注普钢类标的宝钢股份、华菱钢铁、方大特钢、新钢股份、南钢股份等;除此之外新材料领域可以关注技术领先的材料类标的永兴材料、甬金股份、云海金属、久立特材、中信特钢等。

一周市场回顾:本周上证综合指数下跌 0.20%,申万钢铁板块上涨 7.72%。本周螺纹钢主力合约以 4696 元/吨收盘,周环比增 19 元/吨,幅度 0.41%,热轧卷板主力合约以 4878 元/吨收盘,周环比降 9 元/吨,幅度 0.18%;铁矿石主力合约以 1127.5 元/吨收盘,周环比降 23.5 元/吨,幅度 2.04%。  

波士顿金属开发出电解法炼钢!可能颠覆钢铁行业,最终摆脱对煤炭的依赖!【中泰金属|钢铁周策略】关注唐山减排(图1)

波士顿金属电解法生产的铁块

随着越来越多的公用事业公司和企业投资于可再生能源,煤炭对全球电力行业的控制正在放松。但煤炭的主要消费国度之一 —— 钢铁行业发现,要戒掉对煤炭的依赖却越来越难了。

钢铁公司每年生产近20亿吨高强度材料,用于桥梁,建筑物,铁路和公路。熔化铁矿石以制造钢铁的熔炉会消耗大量煤炭。结果,该行业约占年度二氧化碳排放量的8%,以及产生有毒的空气污染物。
全球钢铁制造商正面临着来自政府监管机构和消费者的越来越大的压力,要求他们进行脱碳操作。专家们说,这样做对于将全球变暖控制在1.5摄氏度,避免气候变化带来的最严重影响至关重要。最近几个月,世界三大钢铁生产商 —— 欧洲的安赛乐米塔尔、中国的宝武钢铁和日本的新日铁,均承诺在2050年前实现净零排放,这与它们在本国设定的目标相一致。
但是,为了遏制钢铁业的碳排放,该行业必须改变这种材料的传统制造方式。波士顿金属开发出电解法炼钢!可能颠覆钢铁行业,最终摆脱对煤炭的依赖!【中泰金属|钢铁周策略】关注唐山减排(图2)在波士顿郊外的沃伯恩工业区,一家公司正致力于用电力取代煤炭。波士顿金属公司(Boston Metal)是麻省理工学院(MIT)的一家分支机构,它利用电流将铁矿石加热成明亮的橙白色液体,这种液体可以转化为金属,冷却后变成灰色的钢块。这个过程不会产生温室气体排放,而且当使用可再生能源供电时,完全可以实现零排放。该公司首席执行官表示,Boston Metal正在“引领冶金学的新时代”。今年1月,这家成立9年的初创公司已经从许多投资者那里筹集了5000万美元,其中包括比尔盖茨(Bill gates)领导的突破性能源投资公司(Breakthrough Energy Ventures)和全球最大矿业公司之一必和必拓(BHP)的风险投资部门。新的资金将允许它在沃伯恩建立一个示范工厂,每年能生产25000吨金属;到目前为止,该公司总共只生产了几吨钢。波士顿金属开发出电解法炼钢!可能颠覆钢铁行业,最终摆脱对煤炭的依赖!【中泰金属|钢铁周策略】关注唐山减排(图3)Boston Metal的方法是为数不多的具有脱碳炼钢潜力的突破性技术之一。一些公司正在欧洲各地试点使用氢取代煤的系统。在巴西,一些钢厂正在混合用农业废料制成的生物炭。其他公司仍在继续使用煤炭,但正在考虑用碳捕获装置改造设施,以减少排放。从炼钢过程中去除碳排放的技术的测试,和规模化并不是建筑材料脱碳的唯一挑战。绿色产品还必须在一个利润率相对较低、中国廉价钢材供应过剩的行业中竞争。世界资源研究所(World Resources Institute)研究工业部门转型的高级研究员表示,为了创造公平的竞争环境,公共机构和私营企业需要制定政策,鼓励购买无排放的钢铁,或者提高购买传统供应品的成本。(例如,加州限制了在政府支持的建筑项目中使用的钢铁和其他材料的碳排放总量。)如今,大约70%的钢材都是按照传统方式制造的:在巨大的、极其炎热的熔炉中。提纯后的煤,或称“焦炭”,用氧化铁和石灰石加热熔化,然后注入氧气以减少混合物中的碳含量,并去除杂质。

波士顿金属开发出电解法炼钢!可能颠覆钢铁行业,最终摆脱对煤炭的依赖!【中泰金属|钢铁周策略】关注唐山减排(图4)

节后成交恢复较快:本周全国建筑钢材成交量周平均值为 16.09 万吨,环比增 6.42 万吨。五大品种社会库存 2231.39 万吨,环比增 112.3 万吨。本周厂库小幅下滑而社库继续累积,表观消费量亦有所增加,终端需求正在在逐步释放中。周内钢价先扬后抑,高位成交欠佳,但整体建材成交量仍在快速恢复中,后续需求释放节奏和强度仍需观察,短期库存继续累积符合季节特征。 

上图:电弧炉炼钢设备几乎所有其他的钢,都是由电弧炉熔化的废金属制成的。这种方法不使用焦炭作为原材料。但是要把金属加热到接近3000华氏度,确实需要大量的电力,而且大部分电力来自燃煤发电厂。在波士顿金属的研究机构,炼钢过程是在一个叫做电解池的低矮的金属圆筒中进行的。电从顶部输入,通过一个由铬基合金制成的烟囱状管道流动。然后,电流通过由氧化铁和其他金属矿物组成的液体溶液。这会加热氧化物熔体并驱动化学反应,从而产生氧气和铁水。氧气泡到顶部,而强化铁则聚集在腔室底部,最终硬化成钢。具体来说,它就是所谓的电解槽,用电而不是碳来处理未加工的铁矿石。

波士顿金属开发出电解法炼钢!可能颠覆钢铁行业,最终摆脱对煤炭的依赖!【中泰金属|钢铁周策略】关注唐山减排(图5)

波士顿金属开发出电解法炼钢!可能颠覆钢铁行业,最终摆脱对煤炭的依赖!【中泰金属|钢铁周策略】关注唐山减排(图6)Boston Metal电解法生产钢水的原理

节后电炉逐步复产:本周 Mysteel 全国和唐山钢厂高炉开工率分别为 65.88%和 62.32%,环比上周降 0.28PCT 和 0.00PCT;本周 Mysteel 全国和唐山钢厂高炉产能利用率分别为 83.60%和 75.39%,环比上周降 0.65PCT和 0.74PCT。本周 102 家电弧炉开工率 54.67%,环比增 21.94%;产能利用率 53.18%,环比增 22.86%。本周二唐山发布 3 月大气污染综合治理攻坚月方案,环保限产进一步从严,高炉开工率有所下滑,近期碳中和目标对钢铁冶炼形成一定压力,具体影响还需看后期具体措施出台及落地情况。 

钢价先扬后抑:Myspic 综合钢价指数周环比增 0.78%,其中长材增 1.03%,板材增 0.50%。上海螺纹钢 4660 元/吨,周环比增 30 元/吨,幅度 0.65%。上海热轧卷板 4870 元,周环比持平。本周钢价冲高回落,有碳中和及唐山限产加严对供给端压缩预期影响,目前旺季需求尚未完全启动,但市场预期较为乐观,后续涨价持续性与需求复苏情况密切相关。 

矿价高位震荡:本周 Platts624.65 美元/吨,周环比降 2 美元/吨,高低品价差扩大。上周澳洲巴西发货量 2223.7 万吨,环比增 115.3 万吨,到港量 1097.2 万吨,环比增 16.3 万吨。最新钢厂进口矿库存天数 27 天,较上次降 3 天。天津准一冶金焦 2800 元/吨,周环比降 100 元/吨;废钢 2980元/吨,周环比增 80 元/吨。目前碳中和对高炉限产影响还在预期中,尚未对铁矿石需求造成实质影响,短期唐山限产或影响钢厂补库意愿,而供给端受澳巴泊位检修影响处于窄幅波动中,预计矿价继续维持高位震荡。 

麻省理工学院(MIT)材料化学教授唐纳德·萨多维(Donald Sadoway)说,他第一次有了“熔融氧化物电解”的想法是在几十年前,当时他正在研究生产铝(另一种通过碳密集型工艺生产的金属)的替代方法。2012年,他与两名合作伙伴共同创办了Boston Electrometallurgical(又名Boston Metal),他们开始在实验室中测试这种方法。该公司现在在沃伯恩工厂运营三条试点生产线。有了来自Breakthrough、必和必拓等公司的5000万美元投资,唐纳德·萨多维教授表示,他们的目标是在足够大的规模上展示这项技术,以说服投资者支持建设一个工业设施。如果这个未来的工厂建成,他估计Boston Metal的过程将比传统的高炉少消耗20%的能源。而且,如果该工厂能够使用廉价、充足的可再生电力(可能来自水力发电厂),其钢铁成本将低于竞争对手。另外,在规模上,他们希望以更低的成本生产更好的金属,而且没有二氧化碳排放。随着波士顿金属公司扩大其在电解方面的努力,许多钢铁公司都把赌注押在了用氢来抑制排放上。氢在燃烧时不会排放温室气体,而且可以通过使用可再生电力分解水分子来制造氢(尽管,目前大多数氢是通过被称为“蒸汽甲烷重整”的过程由天然气制造的)。在炼钢过程中,氢气会引发化学反应,将铁矿石中的氧气移除,从而消除了高炉对纯净煤的需求。总部位于卢森堡的安赛乐米塔尔公司,正在德国建造一个使用这种方法的示范工厂,名为“氢-DRI”,即“直接还原铁”。日本三菱重工(Mitsubishi Heavy Industries)计划今年在奥地利一家年产25万吨的钢铁厂试用这项技术。在瑞典,钢铁制造商SSAB及其合作伙伴已经建立了一个生产氢供应和测试氢-DRI的试点工厂,两项操作都只使用水力发电。建设以氢为基础的钢铁工业,不仅需要大量的资金来建造新工厂,而且还需要生产、运输和储存绿色氢。对此,专家们表示,这些项目要想在经济上可行,氢和可再生电力的价格必须大幅下降,而二氧化碳的价格必须上升。对于新的清洁项目来说,还有另一个长期挑战。包括美国和日本在内的主要市场对钢铁的需求正在下降或停滞。生产商生产的钢铁已经超过了世界需求。与此同时,建筑公司和汽车制造商越来越多地在他们的项目中使用轻质铝、塑料,甚至木材。专家表示,这可能会让未来的投资或研究变得更加合理。尽管如此,钢铁工业仍然是世界经济的重要组成部分,也是世界排放的重要来源。

很明显,我们在未来几十年还将需要钢铁,所以所有这些新技术和新项目都是值得一试的。

盈利继续反弹:本周主流钢种盈利继续反弹,根据我们模拟的钢材数据,周内双焦价格有所下滑带动成本端小幅回落,而成材周度均价环比上涨,行业吨钢盈利继续反弹,其中热轧卷板(3mm)毛利增 59 元/吨,毛利率增至 3.89%;冷轧板(1.0mm)毛利增 70 元/吨,毛利率增至 2.15%;螺纹钢(20mm)毛利增 57 元/吨,毛利率增至 2.07%;中厚板(20mm)毛利增 75元/吨,毛利率增至 0.17%。 

来源:知新了了、泰科钢铁等

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风险提示:宏观经济大幅下滑导致需求承压;供给端压力持续增加。

一周市场回顾

本周钢铁板块上涨7.72%

手机:13501198334

波士顿金属开发出电解法炼钢!可能颠覆钢铁行业,最终摆脱对煤炭的依赖!【中泰金属|钢铁周策略】关注唐山减排(图7)

本周上证综合指数下跌 0.20%,沪深 300 指数下跌 1.39%,申万钢铁板块上涨 7.72%。年初至今,沪深 300 指数上涨 0.99%,申万钢铁板块上涨 16.85%,钢铁板块跑赢沪深 300 指数 15.86PCT。

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黑色商品冲高回落

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本周螺纹钢主力合约以4696元/吨收盘,周环比增19元/吨,幅度0.41%,热轧卷板主力合约以 4878 元/吨收盘,周环比降 9 元/吨,幅度 0.18%;铁矿石主力合约以1127.5元/吨收盘,周环比降23.5元/吨,幅度2.04%。

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基本面跟踪

节后成交恢复较快

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本周全国建筑钢材成交量周平均值为 16.09 万吨,环比增 6.42 万吨。五大品种社会库存 2231.39 万吨,环比增 112.3 万吨。

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社库仍在累积

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节后电炉逐步复产

波士顿金属开发出电解法炼钢!可能颠覆钢铁行业,最终摆脱对煤炭的依赖!【中泰金属|钢铁周策略】关注唐山减排(图7)

本周 Mysteel 全国和唐山钢厂高炉开工率分别为 65.88%和 62.32%,环比上周降 0.28PCT 和 0.00PCT;本周 Mysteel 全国和唐山钢厂高炉产能利用率分别为 83.60%和 75.39%,环比上周降 0.65PCT 和 0.74PCT。 

本周102家电弧炉开工率54.67%,环比增21.94%;产能利用率53.18%,环比增 22.86%。

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钢价先扬后抑

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Myspic 综合钢价指数周环比增 0.78%,其中长材增 1.03%,板材增0.50%。上海螺纹钢 4660 元/吨,周环比增 30 元/吨,幅度 0.65%。上海热轧卷板 4870 元,周环比持平。

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矿价高位震荡

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本周 Platts624.65 美元/吨,周环比降 2 美元/吨,高低品价差扩大。上周澳洲巴西发货量 2223.7 万吨,环比增 115.3 万吨,到港量 1097.2万吨,环比增 16.3 万吨。最新钢厂进口矿库存天数 27 天,较上次降 3天。天津准一冶金焦 2800 元/吨,周环比降 100 元/吨;废钢 2980 元/吨,周环比增 80 元/吨。

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盈利继续反弹

波士顿金属开发出电解法炼钢!可能颠覆钢铁行业,最终摆脱对煤炭的依赖!【中泰金属|钢铁周策略】关注唐山减排(图7)

热轧卷板(3mm)毛利增 59 元/吨,毛利率增至 3.89%;冷轧板(1.0mm)毛利增 70 元/吨,毛利率增至 2.15%;螺纹钢(20mm)毛利增 57 元/吨,毛利率增至2.07%;中厚板(20mm)毛利增75元/吨,毛利率增至0.17%。

波士顿金属开发出电解法炼钢!可能颠覆钢铁行业,最终摆脱对煤炭的依赖!【中泰金属|钢铁周策略】关注唐山减排(图32)波士顿金属开发出电解法炼钢!可能颠覆钢铁行业,最终摆脱对煤炭的依赖!【中泰金属|钢铁周策略】关注唐山减排(图33) 上一篇 : 【中泰金属|钢铁周策略】边际成本下行【中泰金属|钢铁周策略】乌云盖顶 下一篇 : 这种金属蒲公英能将其托起,强度却比钢铁还要高【中泰金属】钢铁行业2020年投资策略-只争朝夕