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【钢铁产业数据解读】限产压制供应,区域库存去化逐渐乏力【钢铁产业数据解读】五大品种总库存降幅仅达上周一半

更新时间:2021-10-13 13:56:13点击:




【钢铁产业数据解读】限产压制供应,区域库存去化逐渐乏力【钢铁产业数据解读】五大品种总库存降幅仅达上周一半(图1)

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【钢铁产业数据解读】限产压制供应,区域库存去化逐渐乏力【钢铁产业数据解读】五大品种总库存降幅仅达上周一半(图6)

据Mysteel统计,建材方面,本周螺线增幅收缩,主要原因仍在于限产执行力度,因此在河南、广西、云南和山东出现临时检修或主动减产。整体来看,各区域供应增减幅度就相当,环比变动不大。热卷方面,本周热轧产量大幅回升,主要增幅区域在华北、东北地区,本周有前期检修钢厂复产,导致本周产量回升,其它地区本周产量波动较小,且仍有刚复产未及时释放。

据Mysteel统计,建材方面,本周建筑钢材总体降产,降产区域分化明显,139口径中东北、华北和西北供应增量,华东、华中和西南供应减量,华南持稳。从降产原因来看,个别短流程企业略受当前行情波动影响出现主动生产不顺减产检修现象,长流程企业生产相对正常。热卷方面,本周热轧产量小幅增加,主要增幅区域在华北、东北地区,其中本周整体钢厂产量波幅较小,多数钢厂正常生产,产量正常释放。

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据Mysteel统计,建材方面,本周钢厂库存延续去库,但是伴随着部分企业主动减产,出库量略有减少。另外,由于近期市场价格趋弱震荡,市场采购节奏放缓,因此钢厂库存降幅低于前期,但是短期内仍会保持目前的去库速率。热卷方面,厂库本周小幅减少,降幅主要来自东北、华东地区,主要是有前期检修供给减少出库正常,库存下降。

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据Mysteel统计,建材方面,本周出库节奏明显受到影响,除西南区域,其它六大区均有增库,出货情况较差。139口径中华东和华北增库最为突出,分别环比增加9.79万吨和7.39万吨。伴随着行情趋弱调整和降水淡季影响,后期库存预计将进一步累增。热卷方面,厂库本周稍有减少,降幅主要来自华东、华北地区,主要华东地区有钢厂交割结束,叠加钢厂加速发货,导致整体库存降低。

据Mysteel统计,建材方面,以主要品种螺纹钢为例,本周华东、南方和北方区域分别环比上周减少12.93万吨、23.44万吨和12.66万吨,其中广州、成都、重庆、北京、天津等城市明显降库,环比上周平均下降5万吨左右,热卷方面,华东和南方分别环比上周减少1.39万吨和0.3万吨,北方环比微增0.61万吨。其中常熟、重庆、天津等城市明显降库,环比上周平均下降0.8万吨。整体来看本周去库力度出现乏力迹象,其中东北和西北表现较为突出,伴随5月积极性淡季来临,后期去库幅度将进一步收窄。

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据Mysteel统计,建材方面,以主要品种螺纹钢为例,本周华东、南方和北方分别环比上周减少22.42万吨、31.24万吨和12.4万吨,其中上海、杭州、成都、昆明、北京等主流城市明显降库,环比上周平均下降7.02万吨左右。热卷方面,华东、南方和北方分别环比上周减少0.98万吨、0.5万吨和0.03万吨,各主流城市库存变化不大。整体来看,本周市场情绪表现不佳,整体交易节奏有明显混乱现象,采购、出货、转运等操作分化突出,市场去库幅度明显收缩。伴随行情继续趋弱盘整,后期库存有预估转增趋势。

据Mysteel统计,本周五大品种库存总量为2401.80万吨,环比上周减少93.27万吨,其中建材库存减少86.18万吨,降幅为4.8%;板材库存减少7.09万吨,降幅为1%。上期库存总量为2495.07万吨,环比上周减少130.49万吨,其中建材库存减少 113.09万吨,降幅为5.89%;板材库存减少17.4万吨,降幅为2.46%。

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【综合结论】

据Mysteel统计,本周五大品种库存总量为2040.71万吨,环比上周减少72.28万吨,其中建材库存减少69.53万吨,降幅为4.89%;板材库存减少2.75万吨,降幅为0.4%。上期库存总量为本周五大品种库存总量为2112.99万吨,环比上周减少156.38万吨,其中建材库存减少133.86万吨,降幅为8.6%;板材库存减少22.52万吨,降幅为3.2%。

供应方面,回顾去年5月,因无政策扰动且钢材价格处于上调趋势,因而促使五大品种钢材供应从4月末的1027万吨上升至5月末的1071万吨。但是目前唐山限产力度仍然较大,高炉产能利用率处于低位,钢坯外卖量创近年新低,钢材供给受到压制,导致全国钢材产量恢复偏缓慢。本周五大品种钢材整体供应出现明显上升,月内周均供应维持在1050-1060万吨左右之间。另外,目前限产区域有蔓延趋势,部分调坯企业负利运行,长短流程企业生产状态均受到不同程度影响。且从今年市场大环境来看,钢材供应上升空间相对有限,考虑到产能基数同比增加的因素,下月五大品种钢材供应或可达到1080左右万吨。

需求方面,本周五大品种周消费整体相对持稳,其中线盘、冷轧和中厚板周环比小幅上升1.09%、0.19%和1.12%,热轧小幅回落1.64%。但螺纹钢降幅较为突出,最新数据为429.62万吨,环比降幅5.28%,整体有消费见顶回落迹象。另外,与往年同期相比,目前消费水平无突出表现,除线盘外,同比降幅变化在2%到4%之间。整体来看,消费有见顶回落的预期,但是临近五一小长假,节前正常备库或使得消费回升后再度下降。

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据Mysteel统计,本周五大品种周消费量降至1170.38万吨,同比去年下降3.7%。分品种来看,除冷轧板卷微增,螺纹钢、线材、热轧和中厚板均含有回落。整体来看,目前5月相对来说需求偏好阶段,进入6月才是传统淡季,但是现在周消费低于去年同期,主要原因是在于当前市场去库节奏受到宏观环境影响偏大,因此消费趋弱。

库存方面,本周五大品种库存2401.8万吨,去年同期2828.7万吨,较上周相比减少93.27万吨,与上月同期相比下降556.34万吨,其中建筑钢材占比21.2%,板材占比12.1%。以建筑钢材为例,4月内周均降库幅度维持在130万吨左右,其中厂库占比近60%,社库占比近40%,可见四月份钢厂去库力度仍较突出。但是,从当前整体钢材去库状态来看,库存降幅较前期略有放缓,主要原因在于虽然当前钢材基本面相对利好,但黑色产业链上中下游均受成本压力影响,使得投机情绪偏弱,刚需支撑去库力度相对有限,加之5月属于季节性的需求淡季,后期去库力度有减弱预期。

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【综合结论】

综上所述,供应方面,本周五大品种供应依旧保持相对稳定,环比增加1.11万吨至1098.1万吨。短期来看受各种产业政策和文件的相继影响,价格回调,利润出现明显压缩,部分企业或选择性的执主动减产、转产或临检计划,后期整体上有望抑制产量的大量释放。

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需求方面,目前江南等地暴雨连连,华北开启入夏进程,室外作业和长途运输受到明显影响,进而使得长材需求逐渐趋弱。然而板材因国内外价差逐渐扩张,在国内刚需基本满足的情况下,部分品种叠加关税,仍有可观的出口利润。因此,预计后期长材和板材分化或逐渐突出。

库存方面,目前五大品种总库存2040.71万吨,其中钢厂库存环比增加13.12万吨,社会库存环比减少85.4万吨。整体来看,长材多数钢企库存水平基本降至相对低位,社会库存伴随长材步入传统淡季,出货受到明显影响,总库存或逐渐出现累增。而板材产销平衡企业占比偏高,库存波动幅度不大。因此五大品种整体库存将受长材影响而同步逐渐累增。

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