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环保停限产对钢铁生产各工序耐材消费需求的影响走进德胜:“低碳环保”成钢铁行业未来新趋势 | DBA实践课堂

更新时间:2021-11-21 04:01:11点击:

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↑ “DBA六期班实践课堂走进德胜集团” 视频回顾

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五月,长江商学院DBA六期班实践课堂到访中国500强企业——四川德胜集团,在大渡河边,共同探讨在全球变暖的大环境下,未来中国钢铁企业的“低碳环保”发展转型之路。

绿色浪潮之下,制造企业要如何转型升级?参观完德胜钒钛后,长江商学院DBA项目副院长、会计与金融学教授刘劲为大家带来“钢铁行业的研究”,并从经济商业角度和环保角度探讨了该问题。德胜钒钛党委书记、董事长周平和长江DBA六期班同学、德胜集团董事局主席宋德安分享了德胜集团多年的实践洞察。一起来回顾本次精彩课程。


环保停限产对钢铁生产各工序耐材消费需求的影响走进德胜:“低碳环保”成钢铁行业未来新趋势 | DBA实践课堂(图3)刘劲教授 | 钢铁行业研究环保停限产对钢铁生产各工序耐材消费需求的影响走进德胜:“低碳环保”成钢铁行业未来新趋势 | DBA实践课堂(图4)环保停限产对钢铁生产各工序耐材消费需求的影响走进德胜:“低碳环保”成钢铁行业未来新趋势 | DBA实践课堂(图5)刘劲长江商学院DBA项目副院长会计与金融学教授

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钢铁是工业基础行业之一

课程开始,刘劲教授首先通过详实的数据向大家介绍了钢铁行业对于国家经济发展和国力稳固的意义。据牛津经济研究院与世界钢铁协会测算,2017年,钢铁产业的销售额2.5万亿美元,为全球GDP贡献0.7%,提供就业岗位610万。

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钢铁行业对全球GDP、就业的贡献值

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从上世纪70年代开始,全球钢铁产能从欧美日韩发达国家转移到中国,中国的钢铁企业随之发展起来,在2019年一跃成为全球钢铁产销企业中的领头羊。

 


在钢铁行业耐火材料是重要的基础性材料,被广泛使用于炼焦、石灰、烧结、高炉炼铁、转炉炼钢以及连铸连轧在内的所有生产工艺环节中。而随着近年来国家和地方对环保的重视程度不断提高,钢铁企业的环保停限产日渐频繁,直接影响到耐火材料制品的需求。本文从钢铁生产各工序耐材使用情况入手阐述环保停限产对钢铁企业耐材消费需求的影响,以供参考。


一、铁前系统
1、烧结工序
  烧结工序耐火材料主要用在点火器及烧结机热风管、风箱和冷却罩等部位。点火器是烧结机的核心,该装置由耐火材料衬体及烧嘴组成,点火器炉墙和炉顶一般用黏土砖和高铝砖砌筑;烧结机热风管、风箱和冷却罩等部位采用不定型耐火材料,如喷涂料或浇注料。烧结工序是钢厂限产的主要工序,是降低排放的最主要环节。在环保限产时主要通过缩短烧结机运行时间或进行停车检修。环保限产对烧结耐材消耗的影响:环保限产造成设备检修周期提前可能带来部分短期基建类耐材需求;设备利用率降低,对远期耐材需求量减少。

2、炼铁工序
  高炉炼铁工序耐火材料包括:铁沟耐材、炮泥等。高炉出铁沟是引出高炉铁水和熔渣的通道,所用耐火材料以铝碳化硅碳系耐材为主,属于消耗类耐火材料。炮泥是高炉封堵出铁口用耐火材料,分为有水炮泥和无水炮泥两大类,前者多用在顶压较低、强化冶炼程度不高的中小型高炉;后者多用在顶压较高、强化冶炼程度高的大中型高炉上。高炉炼铁工序也是环保限产的主要工序,限产时通过临时休风或降低冶炼强度来降低出铁量。环保限产对高炉耐材消耗的影响:使钢厂检修周期增加,对铁沟进行打沟维护短期增加耐材需求,但由于高炉出铁量减少铁沟耐材的消耗量也相应下降;高炉开、堵铁口次数较正常冶炼大幅减少,炮泥的日常消耗量减少。

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3、铁水包、鱼雷罐
  铁水包和鱼雷罐是运输铁水的容器,铁水包主要耐火材料有黏土砖、铝碳化硅炭砖、高铝砖、浇注料。不同材质耐火材料铁水包的使用寿命不同,一般黏土砖使用寿命200炉左右,高铝碳化硅砖达到500-600炉,ASC砖使用寿命达到800炉以上。鱼雷罐一般采用铝碳化硅炭砖,使用寿命达到1000炉以上。环保限产对铁水包、鱼雷罐耐材消耗的影响:随着高炉出铁量减少,投入铁包、鱼雷罐周转数量减少,耐材消耗量下降。

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二、钢后系统
1、转炉工序
  转炉是以铁水和废钢为原料,经过造渣、吹氧等脱碳、脱磷,以炼得符合要求的钢水。冶炼钢种不同,炉衬的使用寿命也不一样,现在由于溅渣护炉技术的普及,转炉炉龄能达到20000炉以上,转炉炉龄还与经济炉龄有关。转炉用耐火材料主要以镁碳砖为主,日常炉况维护主要使用镁质补炉料。环保限产对转炉耐材消耗的影响:限产使转炉作业率降低,生产节奏不紧张,有利于炉况维护,但由于钢厂产量下降对以吨钢承包的耐材企业收入影响比较大。

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制约钢铁产业发展的经济和社会因素

刘劲教授分析指出,虽然我国的钢铁行业处于牛市,但在繁荣的行业背后也存在着不容忽视的隐忧。


2、钢包
  钢包是承接钢水的容器,将钢水运到炉外精炼设备或连铸浇钢。涉及使用的耐火材料主要有镁碳砖、铝镁碳砖、滑板、引流砂等。目前由于耐火材料质量的提升,钢包寿命可达到150炉以上,精炼包寿命稍短在120炉。钢厂对钢包耐材的日常采购量较大,用量也最多。钢厂限产后生产节奏变慢,投入周转的钢包数量减少,对配套的耐火砖、滑板、引流砂消耗量降低,钢厂此类耐材采购需求下降。
3、连铸工序
  连铸耐材也是钢厂日常采购大类,包括中间包耐火材料、包盖及“三大件”塞棒、长水口、浸入式水口。中间包内衬以镁质涂料、绝热板或干式捣打料为主,为防止卷渣形成非金属夹杂物设置了挡渣。包盖以铝硅浇注料为主。随着耐材质量的进步,中间包使用寿命可达到30-50小时,个别先进企业能达到50小时以上。环保限产对连铸耐材消耗的影响:连铸耐材也是钢厂日常采购量较大的类别,受限产影响生产组织模式发生变化,一是减少了连铸生产作业率,中间包投入数量减少;二是限产扰乱了正常的生产组织,由大批量长浇次转为小批量多批次生产,造成耐材使用寿命低于正常使用寿命,形成使用寿命的“浪费”。
  环保停限产对基建类耐火材料如烧结机炉衬耐材、高炉炉衬耐材、转炉炉衬耐材等影响较小,相反由于钢厂检修活动增加可能会带来短期需求。而对消耗类耐火材料如炮泥、铁沟、钢包、铁包、连铸中间包及连铸“三大件”等耐材制品的需求影响较大。

█ 同质化竞争严重、产能过剩

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低门槛、高运输成本造成分散的区域性市场,集中度低是一直伴随我国钢铁行业发展至今的问题。

█ 污染、碳排放

很多钢铁企业关系到当地的税收、就业和社会稳定问题。所以地方政府在没有注意环境保护、地理区位或产品质量等前提条件下, 一窝蜂发展钢铁工业,导致产能盲目扩张,区域环境承载力和钢铁产能布局的矛盾日渐突出。

关于钢铁工业发展的未来趋势,刘劲教授介绍了国家钢铁行业2025年底前的目标:行业超低排放改造完成率达到80%以上,重点区域内企业全部完成超低排放改造,污染物排放总量降低20%以上。

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课堂现场

钢铁行业的碳达峰目标初步定为:2025年前,钢铁行业实现碳排放达峰;到2030年,钢铁行业碳排放量较峰值降低30%,预计将实现碳减排量4.2亿吨。

█ 对澳大利亚铁矿石的依赖

刘劲教授抽丝剥茧,在炼钢生产工艺中找出制约钢铁工业发展的最重要因素——原材料成本。

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因此铁矿石的成本极大影响到钢铁制造企业的成本和利润。澳大利亚铁矿石价格有所浮动,也会影响到中国钢铁产业的发展。

█ 西芒杜上线,对澳铁矿石进口依赖会大幅减少

中国在积极寻找新的铁矿石原材料供给方,摆脱对澳洲铁矿石的依赖。目前由DBA四期班孙修顺同学企业韦立国际集团、四期班张波同学企业山东魏桥创业集团有限公司、烟台港集团与几内亚联合矿业供应集团共建的“赢联盟”取得了非洲几内亚的巨型铁矿西芒杜的矿权,并筹划修建一条长约650公里的铁路和一个深水港用于运输铁矿石,在建成之后,将能够大幅度提升几内亚对华出口铁矿石的运输能力。

█ 高端产品的进口替代

虽然中国的钢铁产量在全球处于领先地位,占50%,但是有很多高端的合金,比如说一些耐高温的、高强度的,例如飞机发动机里面的材料,国内现有的钢铁企业无法生产。

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目前钢铁行业呈现牛市的主要成因

刘劲教授也通过详实的数据和政策分析,让在座的同学意识到行业发展背后的多种因素,企业要居安思危,才能持续发展。

█ 国有钢企往往有诸多政府扶持

据审计署估算,仅从2015年的情况看,我国接近30%的钢铁企业都接受了财政扶持,总体规模一定不低于100亿元——除了直接的资金注入外,还有贴息贷款、减免税费等多种救济形式。

█ 钢铁的周期性强,经济刺激带来波动

我国铁矿石的价格与钢材的价格同步上涨,创历史新高:

2020年3月~2021年2月:疫情控制住后复工,钢材需求逐渐恢复,钢价第一轮上涨。

2021年3月~至今:受到去产能、环保等限制政策影响,钢企大量减产,钢价第二轮上涨。

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█ 钢铁的产能和产量见顶可期:疫情过后会有所体现

我国的城镇化水平一直稳步增长,扩张的基础设施与建筑对于钢铁存在大量需求,但随着固定资产投资额增长放缓,我国钢铁需求也将见顶,之后的数十年间可能会保持在10亿吨上下的水平;

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同时,我国钢材需求量仅次于建筑与基础设施的机械设备和汽车制造领域,总产量增长趋缓。

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中国钢铁企业转型迫在眉睫


想赶上发达国家钢铁产业的发展水平,中国钢铁产业只有不到10年的时间:

截至2018年底,中国的人均钢铁蓄积量为6.1吨,远远低于美国的14.7吨,日本的11.0吨。

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当前中国的人均钢铁蓄积量仅相当于美国1975年一半左右(美国1975年人均钢铁蓄积量为11.03吨),日本80年代初的水平(日本1980年人均钢铁蓄积量为5.65吨)。


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未来钢铁企业的发展方向

根据对钢铁产业资料的整理和大数据分析,刘劲教授也指出了钢铁行业未来的发展方向:未来中国钢铁产业必然会向产业整合集中、低碳环保、废钢利用、普钢到特钢的转化和升级、数字化智能化方向发展。

█ 产业整合集中

2016年去产能之前,中国钢铁行业公司同质化竞争较为严重,钢铁价格低迷,行业经营状况不佳,长期处于整体亏损状态。2016年去产能后,中国粗钢产能利用率明显改善。

 

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█ 废钢利用

废钢的再利用有巨大空间。我国电炉短流程炼钢工艺占比约为10%,废钢使用比例20%,明显低于发达国家及地区。

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目前,我国废钢回收量不断增加,由8400万吨到21000万吨。

2020年12月,工信部规划2025年年底前:电炉钢产量占粗钢总产量比例提升至15%以上,力争达到20%;废钢比达到30%。

█ 普钢到特钢的转化和升级

刘劲教授建议钢铁产业未来要瞄准“特钢”,未来高端制造业必定会对“特钢”需求增加。

█ 数字化与智能化

刘劲教授以宝钢为例,为同学们从应用过程、效率和成本三方面展示了钢企引入数字化和智能化之后带来的收益。

最后,刘劲教授总结了本次课程的核心:产业转型升级是每个企业的必经之路,只有顺势而为抓住潜在的机遇,才能实现企业的持续盈利。

总 结

1.钢铁是工业基础行业基础行业之一

2.低门槛、固定投资大、地域性强,容易导致产能过剩

3.目前的牛市来自供给侧改革和新冠疫情带来的政策支持

4.钢铁的产能和产量见顶可期,疫情过后会有所体现

5.随着钢铁需求下降,西芒杜上线,对澳铁矿石进口依赖会大幅减少

6.未来中国钢铁产业必然会向产业整合集中、低碳环保、废钢利用、普钢到特钢的转化和升级、数字化智能化方向发展。

环保停限产对钢铁生产各工序耐材消费需求的影响走进德胜:“低碳环保”成钢铁行业未来新趋势 | DBA实践课堂(图21)环保停限产对钢铁生产各工序耐材消费需求的影响走进德胜:“低碳环保”成钢铁行业未来新趋势 | DBA实践课堂(图22)周平 | 建设中国最具竞争力钒钛钢铁企业——德胜钒钛发展实践环保停限产对钢铁生产各工序耐材消费需求的影响走进德胜:“低碳环保”成钢铁行业未来新趋势 | DBA实践课堂(图23)

环保停限产对钢铁生产各工序耐材消费需求的影响走进德胜:“低碳环保”成钢铁行业未来新趋势 | DBA实践课堂(图24)

周平

德胜钒钛党委书记、董事长

周平简要介绍了德胜钒钛的基本情况、主营业务、经营业绩和行业发展地位,详细介绍了德胜钒钛实施钒钛资源综合利用产业升级转型、构建钒钛产业生态圈的战略历程和产业规划。并表示,德胜钒钛践行的产业生态圈具有多实体相依存、去中心化的平台、流动、开放和稳定五大特点。

环保停限产对钢铁生产各工序耐材消费需求的影响走进德胜:“低碳环保”成钢铁行业未来新趋势 | DBA实践课堂(图22)宋德安 | 德胜集团的发展、回顾与思考环保停限产对钢铁生产各工序耐材消费需求的影响走进德胜:“低碳环保”成钢铁行业未来新趋势 | DBA实践课堂(图23)环保停限产对钢铁生产各工序耐材消费需求的影响走进德胜:“低碳环保”成钢铁行业未来新趋势 | DBA实践课堂(图27)

宋德安

DBA六期班

德胜集团董事局主席


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天时、地利、人和

在谈到创业历程时,宋德安讲到,体制创新,并不是概念化的东西。将民营企业最具活力的部分,移植到国有企业的改革当中,也并非难事。只要有敢于担待风险的勇气就行。当然,这种