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2021年中国钢铁行业市场供需平衡现状分析(附钢铁全产业链数据)2019年中国钢铁行业市场供需现状与发展前景分析[图]

更新时间:2021-11-23 06:31:04点击:

   钢材是国家建设和实现四化必不可少的重要物资,钢铁作为市政工程建设行业的必备原料,应用广泛,钢筋用作钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材。供给看,数据显示我国近几年生铁、粗钢、钢材、钢筋、线材等钢铁产量不断增加。需求看,钢材表观消费量、钢筋销量、盘条(线材)销量也都不断增加。最近钢材价格指数不断上升,钢铁行业产销率来看,我国钢铁行业供需基本维持平衡。
    钢铁行业主要上市公司:目前国内钢铁行业的上市公司主要有友发集团(601686)、甬金股份(603995)、武进不锈(603878)、永兴材料(002756)、常宝股份(002478)、金洲管道(002443)、久立特材(002318)、重庆钢铁(601005)、柳钢股份(601003)、三钢闽光(002110)、沙钢股份(002075)、山东钢铁(600022)、方大特钢(600507)、八一钢铁(600581)、安阳钢铁(600569)、包钢股份(600010)、抚顺特钢(600399)、酒钢宏兴(600307)、宝钢股份(600019)、南钢股份(600282)、凌钢股份(600231)、首钢股份(000959)、华菱钢铁(000932)、太钢不锈(000825)、杭钢股份(600126)、本钢板材(000761)、鞍钢股份(000898)、西宁特钢(600117)、新兴铸管(000778)、韶钢松山(000717)、河钢股份(000709)、中信特钢(000708)、新钢股份(600782)、马钢股份(600808)、广大特材(688186)、盛德鑫泰(300881)、本钢板材(000761)、马钢股份(600808)、广大特材(688186)、首钢股份(000959)、抚顺特钢(600399)、重庆钢铁(601005)、山东钢铁(600022)、鞍钢股份(000898)等。
    本文核心数据:生铁产量、粗钢产量、钢材产量、筋产量、盘条(线材)产量、钢材表观消费量、钢筋销量、盘条(线材)销量、钢材价格和钢材产销率。
    近几年生铁产量逐年增加,2020年产量达8.88亿吨
    生铁是含碳量大于2%的铁碳合金,工业生铁含碳量一般在2.11%--4.3%,并含C、Si、Mn、S、P等元素,是用铁矿石经高炉冶炼的产品。生铁也可分为普通生铁和合金生铁,前者包括炼钢生铁和铸造生铁,后者主要是锰铁和硅铁。合金生铁作为炼钢的辅助材料,如脱氧剂、合金元素添加剂。在市政工程建设行业,生铁主要多用于按市政规划设计,而生产出路边绿化图案围栏装饰、路灯支柱等。
    国家统计局数据显示2017-2020年我国生铁产量不断增加,由2017年7.11亿吨增加至2020年的8.88亿吨,复合增长率达到7.69%,2021年1-5月,全国累计生产生铁3.80亿吨、累计同比增长5.40%。
2021年中国钢铁行业市场供需平衡现状分析(附钢铁全产业链数据)2019年中国钢铁行业市场供需现状与发展前景分析[图](图1)
    近几年粗钢产量逐年增加,2020年产量达10.65亿吨
    粗钢是指全国钢铁行业可以向社会提供的最终钢材加工原料。美国等一些国家用粗钢重量来统计钢产量。其主要用途是作为原料,制成各种规格的板材、管材、条钢、线材、铸件等。
    国家统计局数据显示2017-2020年我国粗钢产量不断增加,由2017年8.32亿吨增加至2020年的10.65亿吨,复合增长率达到4.55%,2021年1-5月,全国累计生产粗钢4.73亿吨,同比增长13.90%
2021年中国钢铁行业市场供需平衡现状分析(附钢铁全产业链数据)2019年中国钢铁行业市场供需现状与发展前景分析[图](图2)
    近几年钢材产量逐年增加,2020年产量达13.25亿吨
    钢材是国家建设和实现四化必不可少的重要物资,其应用广泛、品种繁多,根据断面形状的不同、钢材一般分为型材、板材、管材和金属制品四大类,国家统计局数据显示2017-2020年我国钢材产量不断增加,由2017年10.48亿吨增加至2020年的13.25亿吨,复合增长率达到8.13%,2021年1-5月,全国累计生产钢材5.77亿吨、累计同比增长16.80%。
2021年中国钢铁行业市场供需平衡现状分析(附钢铁全产业链数据)2019年中国钢铁行业市场供需现状与发展前景分析[图](图3)
    近10年钢筋产量波动上升,2020年产量创新高达26.62亿吨
    钢筋是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材,是我国钢材产销量最大的单个品种。2013年来,随着公路、铁路、桥梁、水坝等公用设施以及房屋建筑市场需求放缓,我国钢筋产量逐渐趋于稳定,每年基本维持在2亿吨左右。2019年中国钢筋市场回暖,产量同比增长17.8%至24972万吨,2020年全国钢筋产量为26625.3万吨,累计增长6.6%。
2021年中国钢铁行业市场供需平衡现状分析(附钢铁全产业链数据)2019年中国钢铁行业市场供需现状与发展前景分析[图](图4)
    近10年盘条(线材)产量波动上升,2020年产量创新高达1.67亿吨
    线材是指直径为5-22mm的热轧圆钢或者相当此断面的异形钢。因以盘条形式交货,故又通称为盘条。我国是世界上最大的线材生产国,年产量占世界生产总量三分之一以上,线材也是我国第二大钢材生产品种,在国内钢铁产量比重一直较高。
    从国内线材消费情况看,线材在建筑领域中的应用较多,受国内投资需求旺盛形势的拉动,国内线材消费也随之保持较快增长。2019年我国线材(盘条)产量累计值达15682万吨,期末产量比上年累计增长8.9%;2020年,线材(盘条)产量达16655.6万吨,同比增长6.4%。
2021年中国钢铁行业市场供需平衡现状分析(附钢铁全产业链数据)2019年中国钢铁行业市场供需现状与发展前景分析[图](图5)
    钢材表观消费量钢波动增加,2020年达到12.91亿吨
    由于中国钢铁生产保持较高水平,而用钢行业增速放缓,国际市场需求疲软令出口难度加大,中国钢材市场供大于求的局面仍难以扭转,令后期钢价承压。受经济适度放缓以及用钢行业增速放缓影响,后期国内市场钢材需求呈减弱趋势。但有望继续保持增长。
    2012-2020年,中国钢材表观消费量总体呈现上升态势,但波动较大,其中2020年中国钢铁表观消费量为12.91亿吨,同比增长12.03%,增速较上年有大幅提升。2021年1-5月中国钢材表观消费量为5.52亿吨,同比增长17.73%。
2021年中国钢铁行业市场供需平衡现状分析(附钢铁全产业链数据)2019年中国钢铁行业市场供需现状与发展前景分析[图](图6)
    近年来钢筋销量波动增加,2020年销量达1.8亿吨
    消费情况方面,我国钢筋的消费市场主要集中于地产和基建等建筑业领域。自2010年来,我国经济逐步进入由高速增长向中高速增长转变的“新常态”,建筑业和地产业投资从高点逐步回落,预示着钢筋消费水平将有所下降。
    得益于基建、房地产等下游行业的稳定运行,2020年钢筋市场需求较高,销量达18051万吨,2021年1-4月,钢筋消费量为6098万吨。
2021年中国钢铁行业市场供需平衡现状分析(附钢铁全产业链数据)2019年中国钢铁行业市场供需现状与发展前景分析[图](图7)
    盘条(线材)销量逐年增长,2020年销量达9883万吨
    国家统计局数据显示,2017年以来,我国盘条(线材)销量呈逐年增长态势,2020年销量达9883.05万吨,2021年1-4月,销量为3253.23万吨。
2021年中国钢铁行业市场供需平衡现状分析(附钢铁全产业链数据)2019年中国钢铁行业市场供需现状与发展前景分析[图](图8)
    钢材价格总体延续波动上行走势
    进入4月以来,钢材价格先升后降,总体延续波动上行走势。据中钢协监测,6月中旬,中国钢材价格指数为146.89点,比5月末上升2.82点,升幅为1.96%,同比上升43.96点,升幅为42.57%。中国钢铁工业协会发布报告称,由于前期涨幅较大、涨速较快,向下游行业传导困难加大,后期钢价难以持续大幅上涨,应以小幅波动为主。
2021年中国钢铁行业市场供需平衡现状分析(附钢铁全产业链数据)2019年中国钢铁行业市场供需现状与发展前景分析[图](图9)
    钢材供需基本平衡
    由于2008年受全球金融危机影响,国内钢材市场比较低迷,市场需求萎缩,部分钢铁生产厂商缩减产能,钢材产量回落,在2008年第三季度尤为明显,而2009年钢材市场需求回升较快,并表现出强劲的增长势头,部分厂商对于持续增长的市场需求,还未能及时调整产能,使得产销率有所上升,达到100.97%。
    2010年,随着钢铁行业的复苏,钢材产能逐渐提高,产销率出现下滑,2015-2020年中国钢铁行业产销率在95%-100%之间波动,供需基本平衡。
2021年中国钢铁行业市场供需平衡现状分析(附钢铁全产业链数据)2019年中国钢铁行业市场供需现状与发展前景分析[图](图10)

    更多数据可参考前瞻产业研究院《中国钢铁行业发展前景与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

2021年中国钢铁行业市场供需平衡现状分析(附钢铁全产业链数据)2019年中国钢铁行业市场供需现状与发展前景分析[图](图11)

来源:前瞻产业研究院

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作为国民经济的支柱性行业,我国出台了一系列产业政策促进钢铁行业的快速、健康、有序发展,淘汰落后产品产能,鼓励和发展节能环保、符合行业发展趋势的高端产品,我国钢铁产业已从规模经济转为质量升级。

钢铁行业的上游主要为铁矿石、煤炭、大型机械等等相关材料生产企业。钢铁下游需求分化趋势明显,其中制造业和机械行业在全球经济增长的支撑下有望保持继续增长,受进口关税政策调整、购买力减弱以及向轻量化、新能源汽车转型等影响,汽车市场面临增速放缓、产业结构调整等变化。

钢铁行业产业链示意图

2021年中国钢铁行业市场供需平衡现状分析(附钢铁全产业链数据)2019年中国钢铁行业市场供需现状与发展前景分析[图](图12)

资料来源:智研咨询整理

铁矿石是钢铁生产企业的重要原材料,铁矿石价格对于钢材生产有非常大的影响。国内铁矿石的供给分为国内企业自产和进口,受到我国钢铁去产能影响,我国铁矿石产能供给持续下降,2019年我国铁矿石原矿产量84435.6万吨,同比增长4.9%。

2013-2019年我国铁矿石产量情况

2021年中国钢铁行业市场供需平衡现状分析(附钢铁全产业链数据)2019年中国钢铁行业市场供需现状与发展前景分析[图](图13)

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

世界铁矿资源集中在澳大利亚、巴西、俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、印度、美国、加拿大、南非等国。中国作为世界上最大的铁矿石需求国,进口矿主要来自澳大利亚、巴西和印度等国。近年来,中国铁矿石进口量持续增长,2018年进口量为106412万吨,对外依存度不断走高。

2013-2018年我国铁矿石进口情况

2021年中国钢铁行业市场供需平衡现状分析(附钢铁全产业链数据)2019年中国钢铁行业市场供需现状与发展前景分析[图](图14)

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2021年中国钢铁行业市场供需平衡现状分析(附钢铁全产业链数据)2019年中国钢铁行业市场供需现状与发展前景分析[图](图15)

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

生铁是用铁矿石经高炉冶炼之后的产品。近年来,钢材及钢制品价格有所回收,行业下游的需求上升促使生铁的需求结构有所好转,促使生铁产量上升,2019年生铁产量为80936.5万吨,同比增长5.3%

2013-2019年我国生铁产量情况

2021年中国钢铁行业市场供需平衡现状分析(附钢铁全产业链数据)2019年中国钢铁行业市场供需现状与发展前景分析[图](图16)

2021年中国钢铁行业市场供需平衡现状分析(附钢铁全产业链数据)2019年中国钢铁行业市场供需现状与发展前景分析[图](图17)

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

作为世界钢铁的生产和需求大国,各个产业的强劲增长为我国钢铁产业带来发展机遇。快速的城镇化进程促进了建筑设施、汽车制造、城市交通产业的快速发展,我国基础设施的高速发展,使得我国粗钢产品需求持续增长。2019年12月份中国粗钢产量为8427万吨,同比分别增长11.6%。2019年1-12月我国粗钢产量99634万吨,同比增长8.3%。

2013-2019年我国粗钢产量情况

2021年中国钢铁行业市场供需平衡现状分析(附钢铁全产业链数据)2019年中国钢铁行业市场供需现状与发展前景分析[图](图18)

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

受供给侧结构改革、环保限产等影响,国内钢材需求有所放缓,其中基建需求相对旺盛,房地产、汽车等行业负增长,钢材需求仍具有韧性和增长潜力。2019年我国钢材产量达120477.4万吨,同比增长9.8%。

2013-2019年我国钢材产量情况

2021年中国钢铁行业市场供需平衡现状分析(附钢铁全产业链数据)2019年中国钢铁行业市场供需现状与发展前景分析[图](图19)

2021年中国钢铁行业市场供需平衡现状分析(附钢铁全产业链数据)2019年中国钢铁行业市场供需现状与发展前景分析[图](图20)资料来源:国家统计局、智研咨询整理

2013-2018年我国钢材进口情况

2021年中国钢铁行业市场供需平衡现状分析(附钢铁全产业链数据)2019年中国钢铁行业市场供需现状与发展前景分析[图](图21)

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

2013-2018年我国钢材出口情况

2021年中国钢铁行业市场供需平衡现状分析(附钢铁全产业链数据)2019年中国钢铁行业市场供需现状与发展前景分析[图](图22)

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

我国钢铁行业已进入减量发展阶段,国家对钢铁行业实施控制总量、抑制产能过剩、淘汰落后产能、加快结构调整为目标的产业政策,随着各项政策持续推进,对我国钢铁行业的健康发展产生了重要影响。

目前,汽车、家电等日用钢铁需求市场持续发展,国内钢铁行业生产企业数量将逐渐增加,具备深加工标准条件的企业数量也越来越多,现有企业之间竞争会越来越激烈。

随着“一带一路”政策的实施,我国钢铁行业将迎来以持续创新赢取海内外大市场、以技术升级赢得制造业新高端、以整合发展赢来行业性再腾飞的历史新机遇。伴随而来的众多投资项目的落地实施,都将对我国钢铁产业“走出去”的步伐形成强大推力。

2021年中国钢铁行业市场供需平衡现状分析(附钢铁全产业链数据)2019年中国钢铁行业市场供需现状与发展前景分析[图](图23)