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国企纷纷布局 6年融资超60亿元 钢铁电商赛道缘何被疯狂追逐?钢铁电商如何赚钱?

更新时间:2021-11-25 01:06:13点击:

上海期货交易所(下称“上期所”)今日(6月 25日日日)与欧冶云商股份有限公司(下称“欧冶云商”)联合推出上期标准仓单交易平台欧冶云商报价专区交易互通业务,标志着上期所场内市场和欧冶场外现货市场的交易互通正式实现。




导读

近年来,钢铁电商市场快速发展,百家争鸣,格局初显。互联网对传统钢铁产业链存量的赋能空间极大,钢铁电商市场未来增量市场空间仍然较大,行业进入巨头角逐阶段。由于钢铁行业的特殊性,不乏有国企等“国家队”钢铁电商平台,例如:欧冶云商、积微物联、天物大宗、五阿哥等。在资本层面,据“电数宝”电商大数据库(DATA.100EC.CN)显示,2015年1月21日至2021年8月5日,钢铁电商领域投融资事件不断爆发,累计融资金额超过63亿元,并且吸引了包括IDG资本、钟鼎创投等知名投资机构入局。

上期所目前已上市有色金属、贵金属、黑色金属、能源、化工5大类共20个期货品种以及6个期权合约,欧冶云商则是中国宝武集团发起设立的第三方产业互联网科技平台,立足钢铁产业链现货服务。双方的交易互通平台上线,也是大宗商品期现联动发展历程中的一项重大创新和历史性突破。

据记者了解,双方的交易互通是上期所交易系统首次与外部平台实现互联互通,以宝钢股份等钢厂的优质资源作为首批交易互通产品,上期平台的交易客户可以通过欧冶云商报价专区购买到欧冶云商的现货资源,上期平台负责提供交易和结算服务,欧冶云商负责提供现货资源、仓储物流及售后服务。

欧冶云商方面透露,上线首日已有热联集团、南华资本、宝闽集团、苏州隆兴、徽丰实业、上海智维工贸等多家用户参与交易。

一、2020年钢铁电商市场规模4500亿元

传统钢铁行业由于体量规模大、下游高度分散、品类SKU相对标准、信息化基础相对较好等原因,互联网作为基础设施,正在为厚重的钢铁插上腾飞的翅膀。行业得到了快速发展,当前钢铁电商已在行业内产生了良好的示范引领效应。

国企纷纷布局 6年融资超60亿元 钢铁电商赛道缘何被疯狂追逐?钢铁电商如何赚钱?(图1)

2021年5月12日,我国“一带一路”TOP10影响力社会智库网经社电子商务研究中心发布《2020年度中国产业电商市场数据报告》(全文下载:www.100ec.cn/zt/2020cydsbg)。该报告根据网经社“电数宝”电商大数据库编写而成。报告显示,2020年中国钢铁电商市场规模4500亿元,较2019年的3500亿元同比增长28.57%。

2020年钢铁电商行业市场格局相对稳定,各钢铁电商平台也不断发挥自身优势,做深产品服务及打造核心竞争力。头部平台规模效应正不断凸显,借助资本市场,不断充实现金流和提升核心竞争力。2020年在钢铁电商领域中,找钢网以18.46亿美元、欧冶云商以15.38美元的估值进入独角兽行列。

而与上期所实现交易互通,也扩大了欧冶云商的用户规模。成立六年来,欧冶云商的用户规模持续扩大,已对接钢厂超过300家,对接中小实体企业超过14万家,合作仓库超过2,000家,合作加工中心超过600家,盈利模式也逐渐清晰。

过去几年,不少钢厂和第三方平台都出资搭建了不少钢铁电商平台,然而,钢铁电商平台要盈利并不容易,传统的钢铁销售通过代理和***层层加价,电商平台要吸引更多客户,就需要更多的人力投入推广,并不断完善技术支持。

欧冶云商的内部管理层对记者透露,成立六年的欧冶云商已经实现了盈利,除了交易平台在交易环节实行收费,一旦平台上有了巨大的交易量,通过提供交易、支付、运输、仓储、融资监管等各个环节的一系列服务,都可以产生盈利点,比如为中小贸易商提供供应链金融服务,以及物流仓储服务等。

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“当前钢铁电商间的竞争,已从前期单纯的追求做大规模、提升流量、吸引人气方面,逐步转移到追求全产业链闭环模式的升级方面,后期的重心将是在金融、物流方面进行布局,这可能才是能真正产生利润的重点,”光大期货研究所黑色研究总监邱跃成告诉记者,各电商间不仅要比拼商业模式布局,还得拼资金实力、技术支撑、服务水平等综合实力,最终能从市场中脱颖而出成为电商巨头的估计最多3~5家,其他多数电商会陆续被淘汰或整合。

目前钢铁电商领域主要玩家包括:上市公司上海钢联;独角兽企业找钢网、欧冶云商;新三板挂牌企业:钢银电商、钢宝股份、中钢网、中钢电商、报春电商;以及积微物联、大大买钢网、华菱电商、兰格钢铁网、钢来钢往、欧浦智网等。

二、6年融资超60亿元 IDG资本等纷纷布局

据网经社“电数宝”电商大数据库显示,2015年至2021年8月5日,我国钢铁电商领域共有23家企业获得融资,融资总额超63.1亿元。

融资企业包括:兰格钢铁网、钢之家、欧冶云商、淘不锈、中钢网、积微物联、找钢网、钢小二、报春钢铁网、钢谷网、大大买钢网、竞钢网、钢银电商、五矿电商、上海有色网等。

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2020年主要融资事件包括:5月21日,钢之家完成战略投资融资,投资方为欧冶云商。11月28日,兰格钢铁网已于近日完成近亿元人民币A轮融资,本轮融资由启赋资本独家投资。本轮融资资金将主要用于拓展外部区域市场,以及平台智能化和数字化的迭代升级等方面。

在投资机构上,包括:IDG资本、钟鼎创投、启赋资本、太钢创投、建信投资、睿瑟投资、起点创投、华晟资本、首钢基金、知初资本、天人资本、中泰证劵、元璟资本、千骥资本、天星资本、景林投资等国内外顶级投资机构纷纷出手布局。

三、国企纷纷布局 年营收超700亿的欧冶云商最具代表

在钢铁电商领域中,由于钢铁行业的特殊性,不乏有国企等“国家队”钢铁电商平台。包括:欧冶云商(属宝武集团)、积微物联(属攀钢集团)、天物大宗(属天津物产集团)、五阿哥(属五矿发展)等。

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(网经社注:图片采集自欧冶云商)

6月29日,钢铁电商平台“欧冶云商”创业板发行上市获深交所受理。本次上市发行保荐机构为中信证券承销保荐。欧冶云商本次拟募集资金15.0052亿元,本次发行及上市的募集资金扣除发行费用后。招股书数据显示,2018年、2019年、2020年,欧冶云商分别实现营收为284.44亿元、559.84亿元、747.72亿元。归属于母公司所有者的净利润分别为:-3509万元、5125.55万元、2.76亿元。

积微物联自2013年成立以来,以“达海”“积微”双品牌、双平台的独特商业模式,2020年线上交易额近1200亿元,同比增长12%。2020年积微物联交易量9596万吨,同比增长13%;平台客户数80000家,同比增长10%;线下达海产业园吞吐量达2000万吨,同比增长22%;网络货运平台年运量3200万吨,同比增长40%;积微循环平台交易额20亿元,同比增长6%。

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(网经社注:图片采集自积微物联)

天物大宗依托天津物产集团在专业、资源、渠道、客户、规模和品牌六大优势,打造的专业化产业链集成服务平台,主营业务涵盖钢铁、矿石、煤炭、化工、有色金属等。2019年平台实现交易额1064.77亿元,注册会员数34849个。全国范围内认证仓库及货代共计214家,其中直管库31家,监管库75家,交割库108家。

四、钢铁电商有效减少行业对周期性、区域性等影响

钢铁行业受宏观经济影响较大,具有一定的周期性特征。同时,钢铁行业受产业布局影响,具有明显的区域性特征。钢铁电商可以帮助钢铁行业有效减少周期性、区域性、季节性影响,目前正处于快速成长期,并持续为钢铁产业链上下游用户提供高效的跨区域、跨季节服务。

行业周期性:钢铁行业受宏观经济影响较大,具有一定的周期性特征。目前钢铁行业总体上仍处于产能结构性过剩状态,当经济形势向好时,市场需求上升,钢铁行业经营情况较好;当经济形势向下时,市场需求下降,钢铁行业经营业绩下滑。钢铁电商行业,因其以服务为核心,相比传统行业具有较好的抗周期性,可以发挥在线平台优势,帮助钢厂拓展营销渠道,降低营销成本,实现以销定产,规避市场风险,改善经营质量。

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(网经社注:图片采集自钢银电商)

行业区域性:钢铁行业受产业布局影响,具有明显的区域性特征,存在津冀北、晋冀南、长三角三大钢铁产业集群和山东、辽宁两大钢铁板块合计钢铁产能占比较高,以及沿江沿海钢铁企业布局较为集中等区域性特点。钢铁电商依托在线平台优势可以帮助传统行业突破区域性限制,一方面通过在线零售帮助钢厂高效触达国内各区域中小用户,拓展营销渠道,另一方面通过物流资源高效调度和物流路径优化等,有效促进钢材供需匹配。

行业季节性:钢铁行业受季节因素影响较大,具有一定的季节性特征。钢铁电商依托在线服务优势,可以有效降低传统行业的季节性波动。当北方进入冬天后,钢厂产销平衡压力加大,产业互联网企业通过产能预售、统购分销等创新服务,可以帮助钢厂高效对接用户需求,加快库存周转,有效降低季节性差异对企业生产经营的影响。

网经社电子商务研究中心主任曹磊表示,钢铁行业互联网化需要经历三大阶段,即信息阶段、交易阶段、构建钢铁电商生态圈。在构建钢铁电商生态圈阶段中,“四流合一”,钢铁电商融合产业全流程服务,打造交易生态圈,帮助行业加速转型升级。曹磊指出,未来钢铁电商必须帮助行业解决三个问题。一是钢企如何在过剩经济环境下转变生产经营方式;二是钢贸业怎样降低钢材流通高成本;三是如何重建信用体系、解决常态化的资金问题。

目前钢铁产业互联网头部效应显著,形成了少数综合平台和部分垂直平台共存的市场格局,但相比钢铁行业体量而言,钢铁电商市场渗透潜力巨大。业内头部企业已初步完成钢铁生态圈基础设施构建,在平台上实现了信息流、商流、物流、资金流的“四流合一”,形成了为产业链上主要参与者提供从交互、匹配、交易到交付全流程的生态服务能力。未来,钢铁电商在产业链各环节中的渗透率仍然存在巨大增长空间。

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小贴士


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