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《世界钢铁统计数据2019》中文版PDF钢铁市场月度数据观察(2021年4月)

更新时间:2021-10-13 16:01:07点击:

《世界钢铁统计数据2019》中文版PDF钢铁市场月度数据观察(2021年4月)(图1)

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钢铁市场月度数据观察(2021年4月)                    

《世界钢铁统计数据2019》中文版PDF钢铁市场月度数据观察(2021年4月)(图4)

 

《世界钢铁统计数据2019》中文版PDF钢铁市场月度数据观察(2021年4月)(图5)

你所期待的,定会如期而至。

海外疫情迭创新高,疫苗接种估计至少需要跨年完成,后疫情时代来临。从世界制造业PMI数据来看,今年4月份PMI保持高位,连续10个月维持在50荣枯线之上。表面上世界经济在转好,但新“冷战”在不断升级,欧美放水继续,导致大宗商品一路走高。短期世界对我国的依赖在不断加强,表现为我国外贸数据高速增长;长期来说,竞争也在不断升级,“脱钩”风险加大。

不求三人:一不求曾经看不起你、落井下石的人;二不求见利忘义的人;三不求言而无信的人。

基于国内外的环境变化,笔者预期:1、外贸对制造业的拉动,短期内仍将维持;2、中澳关系叠加美元贬值预期,大宗原料上升动力仍存,但短期升幅过大,风险积聚;3、在碳达峰、碳中和的前提下,我国对钢铁产能控制和出口控制力度有可能加大,表现为置换条件更为严厉——需更有执行力,和有可能对出口钢铁产品增税;4、弱美元趋势仍存,关注汇率的变化;5、下游制造业的利润受到原材料高涨和出口汇率波动的双重影响,可能影响到下游行业的需求。

 

一、钢铁市场回顾:

世界钢铁协会发布《世界钢铁统计数据2019》,该统计数据根据2018年粗钢产量情况对全球钢铁企业进行排名,并发布了全球前50大钢铁企业名单。

4月份钢材市场整月涨幅为7.27%,占今年至今涨幅15.68%的一半,仅硅钢、模具钢等少数品种持平外,全线大涨。主要原因一是中澳关系持续恶化,铁矿石价格乘机炒高,抬升了钢材的成本;二是通胀预期加强,美欧放水依旧,大众原料价格迭创新高;三是基建投资不急转弯,基建需求保持高位;四是制造业回升有力,PMI连续14个月在荣枯线以上,外贸出口旺盛;五是碳达峰、碳中和要求钢铁企业限量控产,新的置换政策配套检查等措施,对非重组企业政策收紧明显,重度污染区域置换比例从1.25:1调高到1.5:1;六是库存消化及时,库存存量较2020年同期为低。总体上供需态势保持平衡,钢铁库存处于下降通道,而制造业库存仍有扩张空间。



       世界钢铁统计数据2019        来源:世界钢铁协会 │ 格式:PDF
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根据统计局的数据,3月份钢材表观消费量31543.5万吨,同比增长23.07%,日均粗钢上升明显,主要是非重点企业增量;钢材进口117.4万吨,出口797.3万吨,钢材净出口679.9万吨,自去年9月份以来,一路走高。库存方面,截止4月底,钢材库存连续2个月处于去库存状态;4月份钢铁业PMI为45.4,在低位徘徊,分项指标显示出口订单指数好转,国内订单指数下滑,生产指数下降;整体态势为:生产上升、库存下降,消费回升,净出口走高,供需总体平衡,原料价格高涨,钢材价格在供需平衡的态势下,被原材料价格裹挟上行。

 

 

《世界钢铁统计数据2019》中文版PDF钢铁市场月度数据观察(2021年4月)(图6)

《世界钢铁统计数据2019》中文版PDF钢铁市场月度数据观察(2021年4月)(图7)

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《世界钢铁统计数据2019》中文版PDF钢铁市场月度数据观察(2021年4月)(图9)

 

二、宏观环境及政策分析:

海外疫情迭创新高,疫苗接种估计至少需要跨年才有成效,后疫情时代来临。从世界制造业PMI数据来看,今年4月份PMI保持高位,连续10个月维持在50荣枯线之上。表面上世界经济在转好,但新“冷战”在不断升级,欧美放水继续,导致大宗商品一路走高。短期世界对我国的依赖在不断加强,表现为我国外贸数据高速增长;长期来说,竞争也在不断升级,“脱钩”风险加大。观察下半年世界疫情及海外消费能力的变化。

 

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最近的工作会议定调我国经济“恢复不均衡、基础不稳固。”需要“把握好时效,固本培元,稳定预期,保持经济运行在合理区间,使经济在恢复中达到更高水平均衡。”同时,强调“保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。要有序推进碳达峰、碳中和工作,积极发展新能源。要促进国内需求加快恢复,促进制造业投资和民间投资尽快恢复。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位”。

1-3月我国固定资产投资增长25.6%,其中房地产投资增长25.6%,制造业投资增长29.8%。1-3月工业增加值增长24.5%,社会消费品零售总额增长33.9%,3月份消费者信心指数为122.2,仍在低位。4月份的制造业PMI指数为51.1,较3月份低0.8,通胀的担忧和大宗原材料的涨价,侵蚀效应在扩大,从分项来看,新订单指数和生产指数都有所下降。

总体来看,宏观环境向好不变,隐忧逐步显现。

 

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《世界钢铁统计数据2019》中文版PDF钢铁市场月度数据观察(2021年4月)(图10)

 

《世界钢铁统计数据2019》中文版PDF钢铁市场月度数据观察(2021年4月)(图11)

三、下游行业需求分析:

相较年初,后期各下游行业受环境的影响,会发生一些变化,特别是外贸、通胀及地缘政治的影响,尤需重点关注。

1、房地产行业:1-3月份房地产投资增长25.6%,房地产施工面积增长11.2%,房屋销售面积增幅达到63.8%。国房景气指数为101.29,建筑业商务活动指数为54.7。在通货膨胀的预期下,房地产交易活跃。但从工作会议和近期深圳的变化来看,今年房地产投资增速仍将保持平稳。

2、汽车行业:3月份的汽车产量251.7万辆,其中新能源汽车产量23.3万辆,受芯片影响在逐步显现。个人维持今年汽车行业谨慎的预期。但在碳达峰、碳中和的大趋势下,新能源汽车可能面临更好的发展机遇。

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视频概览:

3、家电行业:3月我国主要家电产量增幅明显,冰箱增长28.9%,空调增长32%,洗衣机增长29.4%。从数据来看,海外占比保持高位,同时国内房地产交易活跃也带动了家电需求增长。维持今年家电行业应该保持温和增长,冰箱的增速可能更快一点的观点。

图片概览:

4、机械行业:3月份工业机器人增长80.8%,金属成形机床增长22.2%,挖掘机增长61.5%。基建的延续和工业升级驱动,使得机器人和挖掘机有充分的机会。今年的基建行业规模仍会得到保持,挖掘机保持一定的增长幅度,工业机器人仍将高速增长。

《世界钢铁统计数据2019》中文版PDF钢铁市场月度数据观察(2021年4月)(图12)

5、油气行业:随着国内经济明显向好,我国原油产量同比增长3.3%,达到近几年少有的高位。石油价格也升破60美元,且仍有冲高的能力。石油管的需求或较去年有所好转。

《世界钢铁统计数据2019》中文版PDF钢铁市场月度数据观察(2021年4月)(图13)

6、集装箱行业:3月份金属集装箱产量同比增长132.5%。在欧美生产货币,中国生产产品的形势下,集装箱的需求量居高不下。

《世界钢铁统计数据2019》中文版PDF钢铁市场月度数据观察(2021年4月)(图14)

 

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四、上游行业变化

中澳关系的变化,牵动上游铁矿石价格的走势。近期,我国政府宣布“基于澳联邦政府当前对中澳合作所持态度,国家发展改革委决定,自即日起,无限期暂停国家发展改革委与澳联邦政府相关部门共同牵头的中澳战略经济对话机制下一切活动。”资本市场乘机炒作铁矿石的稀缺性,将铁矿石价格再次抬升至近几年高位。从铁矿石定价权旁落的现实来看,铁矿石价格上行未止,已然创出历史新高。虽然短期上升风险积聚,中期或还有上涨的空间。

特别说明:来源于世界金属协会,版权归其所有!

《世界钢铁统计数据2019》中文版PDF钢铁市场月度数据观察(2021年4月)(图15)

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大宗原材料价格在美元贬值的预期下,大幅走高,牵动了焦煤等原材料的抬升。预期原材料的涨势惯性要持续一段时间。

五、钢铁市场后市展望:

近期影响钢材供需的政策陆续出台,其中钢铁产能置换办法和出口退税最为引人关注。

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工信部印发修订后的钢铁行业产能置换实施办法,自6月1日起施行。主要内容为:只要建设内容涉及炼铁、炼钢冶炼设备地点、型号、规模等任一变化的,须实施产能置换。未完成钢铁产能总量控制目标的省(区、市),不得接受其他地区出让的钢铁产能。长江经济带地区禁止在合规园区外新建、扩建钢铁冶炼项目。大气污染防治重点区域置换比例不低于1.5:1,其他地区置换比例不低于1.25:1。对完成实质性兼并重组(实现实际控股且完成法人或法人隶属关系、股权关系、章程等工商变更)后取得的合规产能用于项目建设时,大气污染防治重点区域的置换比例可以不低于1.25:1,其他地区的置换可以不低于1.1:1。

从置换办法来看,为规避办法限制,有可能出现如下场景:其一,原来有的置换钢铁产能,在未能有效规避新办法的情况下,改为大修等方式,维持原有产能;其二,利用重组条款,保持原方案的1.25:1的置换比例,甚至比原方案更为有利的1.1:1。其结果有可能是产能压缩效果大打折扣。

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出口退税取消对钢铁出口的影响,从历史来看,短期影响较大,表现为出口增幅下降,并有可能转为负。

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后续政策猜想:我国在碳达峰、碳中和的要求下,以上两项政策肯定会有后续政策的出台,比方对低端的钢铁产品出口施以加税的措施,以遏制国内外钢铁差价引起的国内钢铁产品出口热潮。

供给方面:3月份日粗钢产量303.29万吨,其中重点企业为223.10 万吨。如果没有更严厉的措施,今年的粗钢有可能突破去年水平。库存方面,4月份库存在走低,但进入5月份,库存的消化速度有所减慢。钢材供给比较宽松。

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《世界钢铁统计数据2019》中文版PDF钢铁市场月度数据观察(2021年4月)(图17)

需求方面:基建在不急转弯的政策下,仍保持较高增长。从制造业来看,外贸和房地产市场的加持下,总体好于去年同期,同时,工业企业进入补库存周期。需求没有转弯的迹象。

进出口方面:虽然大部分钢铁产品出口退税取消,但国内外的差价空间仍在,出口的绝对值仍有惯性;后期可能面临两种情况:其一是国内钢铁企业有意识地控制出口节奏,其二是国家对出口钢铁产品加税。预计净出口可能会拐头。

原料方面:铁矿石价格有可能再次上升,或达到280一线,要有心理准备。焦炭等原料产品的价格,也会受到通胀的影响而上升。总体来看,原料上升趋势很难轻易改变。

汇率方面:会议的定调是“保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。”但美元无原则的放水,有可能导致汇率波动加剧。建议关注汇率风险。

钢价方面:受到原材料推升的影响,钢价惯性走高。在供需平衡的状态下,仍有创新高的能力。

钢厂利润方面:今年以来,钢铁企业利润较为理想,特别是电炉炼钢的利润上升更劲。

基于国内外的环境变化,笔者预期:1、外贸对制造业的拉动,短期内仍将维持;2、中澳关系叠加美元贬值预期,大宗原料上升动力仍存,但短期升幅过大,风险积聚;3、在碳达峰、碳中和的前提下,我国对钢铁产能控制和出口控制力度有可能加大,表现为置换条件更为严厉——需更有执行力,和有可能对出口钢铁产品增税;4、弱美元趋势仍存,关注汇率的变化;5、下游制造业的利润受到原材料高涨和出口汇率波动的双重影响,可能影响到下游行业的需求。

《世界钢铁统计数据2019》中文版PDF钢铁市场月度数据观察(2021年4月)(图18)