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独家钢铁数据报告:为何说钢材市场高库存压力不减?钢铁数据解读:市场全面进入累库阶段,淡季需求承压凸显

更新时间:2021-10-13 13:16:14点击:

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独家钢铁数据报告:为何说钢材市场高库存压力不减?钢铁数据解读:市场全面进入累库阶段,淡季需求承压凸显(图3)

建材方面,本周建材整体供应环比降幅扩大,累计减少8万吨,其中螺降线增。分区域看,降产集中于北方和南方,华东供应相对持稳。分省份看,山西和山东增量突出,原因在于铁水/坯料增加/轧机复产,代表样本有JG、SGCZ等;四川、河北和江苏减产突出,原因在于高炉轮休/原料减少/停产待坯,代表样本有CG、CF、TG。热卷方面,本周供应上升7.43万吨,其中华东、南方和北方分别环比增加0.6万吨、0.1万吨和6.73万吨。分省份来看,辽宁、吉林、山西和河北为主要增产省份,代表样本有AG、JLJL、TG和SGQA,主要原因在于轧机复产/铁水增量。

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据Mysteel统计,建材方面,本周钢厂库存环比降幅收缩,累计下降7.67万吨,其中螺降线增,分区域看,降库区域集中于南方,北方和华东降库略少。分省份看,河南、湖北、河北和安徽降库突出,主要原因在于贸易商提货节奏加快,以及厂发终端积极性明显上升。新疆增库突出,主要在于区域内运输受阻。从环比数据来看,华东、南方和北方分别减少1.68万吨、4.81万吨和1.17万吨。

从同比数据来看,华东、南方和北方分别增加51.93万吨、67.21万吨和25.49万吨。热卷方面,本周库存环比微增0.39万吨,其中华东环比增库0.12万吨,南方环比降库0.9万吨,北方环比增库1.17万吨,从省份角度来看,吉林和四川为主要增库省份。整体来看,目前钢厂产出与销售基本持稳,钢厂库存变化不大。

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据Mysteel统计,建材方面,以主要品种螺纹钢为例,北方和南方分别环比增加1.68万吨和3.33万吨,华东环比减少3.06万吨。从去年同期数据来看,华东、南方和北方分别高114.77万吨、135.56万吨和95.19万吨。热卷方面,华东和南方分别环比减少2.58万吨和1.45万吨,北方环比增加3.63万吨。从去年同期数据来看,华东、南方和北方分别高6.91万吨、21.46万吨和5.82万吨。综合来看,受盘面价格大幅下跌影响,现货价格出现松动,市场心态受到影响,成交表现转弱,库存去化有限,短期内库存压力突出的状态延续。

据Mysteel统计,建材方面,本周供应增量突出,主要集中于长流程生产企业,其中华北区域的山西、河北和内蒙古、以及西南区域的云南表现较为突出,主要原因在于高炉恢复正常、轧机复产以及限电解除。热卷方面,本周热轧产量微减0.45万吨,分区域来看,华北和华东微增,华南、中南和西南持稳,西北和东北微降。分省份来看,各省供应本周生产状态相对持稳,变化均不大。

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据Mysteel统计,建材方面,本周受期货盘面趋弱调整和消费淡季需求偏差影响,市场交投氛围明较为清淡,钢贸商采购积极性较差,导致钢厂出货节奏减缓,因此库存出现明显增加。其中以华北区域的山西、华东区域的江苏和福建、西北区域的新疆、以及西南的云南表现较为突出。热卷方面,厂库本周环比增加1.24万吨,主要增幅区域在东北、华中和华东,但各省份本周产销相对平衡,因此库存变动较小。

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据Mysteel统计,本周五大品种库存总量为2242.26万吨,环比上周减少5.35万吨,其中建材库存减量8.03万吨,降幅为0.53%;板材库存增量2.68万吨,增幅为0.37%。上期库存总量为2247.61万吨,环比上周减少1.75万吨,其中建材库存减量6.65万吨,降幅为0.44%;板材库存增量4.9万吨,增幅为0.67%。

据Mysteel统计,建材方面,以螺纹钢为例,本周华东、南方北方分别环比上周增加5.02万吨、7.43万吨和7.52万吨,其中广州、成都和北京明显增库,周环比增库均值在3.63万吨左右;杭州、昆明和哈尔滨明显降库,周环比降库均值在1.79万吨左右。热卷方面,华东、南方北方分别环比上周增加1.75万吨、5.02万吨和4.09万吨,其中上海、乐从、天津、昆明和邯郸明显增库,周环比增库均值在1.62万吨左右。综合来看,本周需求淡季特征凸显,贸易商和下游采购积极性偏弱,市场交投氛围不佳,因此库存累增幅度扩大。预计接下来将继续增库,且幅度持续扩张。

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据Mysteel统计,本周五大品种库存总量为2053.89万吨,环比上周增加66.56万吨,其中建材库存增46.86万吨,增幅为3.7%;板材库存增加19.7万吨,增幅为2.8%。上期库存总量为1987.33万吨,环比上周增加7.26万吨,其中建材库存减1.28万吨,降幅为0.1%;板材库存增加8.54万吨,增幅为1.2%。

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【综合结论】

据Mysteel统计,本周五大品种周消费量继续下降,完全符合上周预期,周环比下降4.5%。分品种来看,建材消费下降幅度要远超板材,而板材中冷轧板卷和中厚板仍高于去年同期,因此对当前五大品种强弱排序则可大致分为冷轧板卷>中厚板>热轧板卷>线材>螺纹钢。

供应方面,以主要品种螺纹钢为例,本周螺纹钢供应环比下降10.78万吨,较去年同期增加 36.24 万吨,同比增幅为 10.81%。从区域来看除西北略有增量,其余区域均有减产,华北、西南和华中降幅较大;从省份来看,山西和山东为主要增产省份,主要原因在于铁水/坯料增加,产量逐渐恢复。四川、河北和江苏为主要降产省份,主要原因在于钢厂主动减产/铁水不足/轧机检修。

整体来看,本周产量降幅高于预期,主要原因在于部分代表样本周期检修开始的较早,但复产的较晚,叠加上周调研周期末加检修的样本,因此本周降产突出。另外,从下周检修复产计划来看,或在本周基础上略有增产,增产区域或集中在河北、江苏和四川,增减幅度或在-2万吨到+7万吨之间。

需求方面,本周热卷消费量下降,最新数据为337.54吨,周环比上升14.48万吨,年同比上升下降4.07%。其余品种螺纹钢、线材、冷轧和中厚板本周消费均有减少,最新数据为378.2万吨、164.67万吨、81.11万吨和137.01万吨,较上周相比分别减少4.42万吨、2.19万吨、0.93万吨和4.26万吨,年同比螺纹钢和线材下降5.29%和0.34%,冷轧和中厚板上升1.85%和9.17%。

整体来看,进入9月以来,原料成本高压,下游资金偏紧的格局未见明显改变,未来需求是否能及时恢复仍存疑虑。此外,本周是宏观数据发布的窗口期,但基于经济复苏的确定性,宏观数据出现意外利空的可能性不大,预期短期内需求表现持续偏弱震荡。

库存方面,本周五大品种库存2242.26吨,去年同期五大品种总库存为1643.16万吨,周环比下降5.35万吨,降幅 0.2%,年同比增加599.1万吨,增幅36.5%。截至 9月9日,全国 237 家流通商成交量总计21.99万吨,较上一交易日减少2.16万吨。本周成交均值 22.11 万吨,较上周成交均值减少0.32万吨,较上月成交均值上升0.71万吨,较去年同期均值相比增加1.09万吨。整体来看,本周成交呈逐步减少趋势,市场心态较上周相比略有转弱,钢厂出货幅度减少,社会库存持续累增。预计短期内库存大概率维稳运行,不排除市场心态转好,金九需求逐步兑现而使库存出现拐点。

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【综合结论】

供应方面:目前除限产影响之外,广东、广西、浙江、云南的限电政策陆续执行,虽然云南目前限电影响已经结束,但是不排除限电影响将伴随浙江执行落地而有扩大可能,毕竟能耗双控是十四五规划的中心之一,因此对供应上限有一定压制作用。

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库存方面:本周五大品种钢厂库存和社会库存均全面累增,市场进入全面累库阶段,完全符合上周预期,预计下周伴随淡季成交偏弱,库存累增幅度将进一步扩张。

需求方面:预计后期将继续维持淡季需求表现。详细来看,建筑钢材方面,本周公布得房地产数据中,5月房地产投资增长趋势延续,但新开工、施工面积增幅收窄。1-5月全国房地产开发投资额为5.4 万亿元,同比上升18.3%,增幅较1-4月收窄3.3个百分点。加之预期下游回款隐患仍存,可见建筑钢材终端需求后期将显现压力。

板材方面,汽车端:乘联会公布6月第二周汽车零售达日均3.5万辆,同比下降2%。家电端:奥维云网(AVC)监测数据显示,2021年5月彩电、冰箱、冷柜、洗衣机和空调线下市场零售量分别同比下降30.3%、21.6%、28.1%、11.4%和24.8%。挖掘机端:中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计,2021年5月销售各类挖掘机27220台,同比下降14.3%;其中国内22070台,同比下降25.2%。综上可见,国内板材需求也是不容乐观。

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