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钢铁数据解读:五大品种总库存环比上升,淡季特征已显现【钢铁产业数据解读】节前备库积极,螺纹周消费升至475万吨

更新时间:2021-10-13 13:31:08点击:


钢铁数据解读:五大品种总库存环比上升,淡季特征已显现【钢铁产业数据解读】节前备库积极,螺纹周消费升至475万吨(图1)
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据Mysteel统计,建材方面,本周螺纹钢增幅两口径差距突出,主要原因在于河北多数调坯企业于22日环保限产停产,而四川、广东、山西、辽宁、黑龙江等省因前期高炉生产不顺、轧机检修、减材出坯等状况本周略有恢复。因此139口径增产明显,而239口径各区域增减对冲,增量较小。热卷方面,本周热轧产量继续增加,主要增幅区域在东北、华东地区,前期复产钢厂本周恢复正常生产,产量释放导致增量,其他地区本周产量波动较小。


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据Mysteel统计,建材方面,本周因五一小长假节前一周,加之市场现货价格较上周环比上升,因此节前备库意愿和节奏明显加快,厂库去化幅度增加。热卷方面,厂库本周小幅累积,增幅主要来自东北、华东、华北地区,主要钢厂产量回升,出库维持正常,厂库稍有累积,加上目前压港情况仍在,北方资源仍然到货较慢。

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据Mysteel统计,建材方面,本周东北、华北和西北供应下降,其中黑龙江、河北和四川因轧机技改、坯料不足、转产其它品种及临时检修等原因导致产量下降;华东、华南和西北供应上升,其中江西和宁夏因设备复产导致产量上升。热卷方面,本周热轧产量微增2.71万吨,分区域来看,东北、华北和华东微增,华南和西南持稳,西北和华中微降。其中辽宁和山东因商品卷和铁水增量,因此供应增幅明显。

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据Mysteel统计,建材方面,本周部分市场交投氛围尚可,但市场分化突出,其中东北和西南钢厂出库节奏尚可,库存略有下降。但华东、华中、华南、华北和西北钢厂销售情况表现不佳,库存略有增加。热卷方面,厂库本周环比增加6.19万吨,主要增幅区域在华北、华南和西南,其中河北因近期入库节奏略有加快,而出库稍慢,因此厂库增加。

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据Mysteel统计,建材方面,以主要品种螺纹钢为例,本周华东、南方和北方区域分别环比上周减少18.9万吨、34万吨和24.32万吨,其中昆明、广州、成都、上海和杭州等城市明显降库,环比上周平均下降7万吨左右,热卷方面,华东、南方和北方分别环比上周减少1.48万吨、0.17万吨和0.86万吨。其中重庆、昆明等城市明显降库,环比上周平均下降1.6万吨。整体来看,本周去库速度明显扩大,除多一个交易日外,节前下游补库对去库也有影响。

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据Mysteel统计,本周五大品种库存总量为2269.34万吨,环比上周减少132.46万吨,其中建材库存减少129.7万吨,降幅为7.5%;板材库存减少2.8万吨,降幅为0.4%。上期库存总量为2401.80万吨,环比上周减少93.27万吨,其中建材库存减少86.18万吨,降幅为4.8%;板材库存减少7.09万吨,降幅为1%。

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【综合结论】

据Mysteel统计,建材方面,以螺纹钢为例,本周华东和北方分别环比上周增加4.02万吨和5.08万吨,南方环比减少9.32万吨,其中广州、成都和哈尔滨明显降库,周环比降库均值在3.16万吨左右;南昌、北京和天津明显增库,周环比增库均值在2.81万吨左右。热卷方面,华东和北方分别环比上周增加1.75万吨和0.39万吨,南方环比减少0.17万吨,其中常熟、郑州和南昌明显降库,周环比降库均值在1.33万吨左右;上海和南京明显增库,周环比增加1.55万吨。综合来看,本周社会库存去化明显偏弱,下游补库意愿偏低,季节性需求淡季特征表现已有体现,预计节后表现更加突出,并全面进入累库阶段。

1、供应方面,本周五大品种钢材环比产量明显增加,其中建筑钢材环比增产10.53万吨,板材环比增产7.7万吨,与上月同期相比,建材产量已经环比增加30.54万吨,而板材则小幅下降2.24万吨。建材方面,电路和调坯依旧处于供应上限,增产空间有限,但是高炉企业仍有10万吨左右的变化空间。热卷方面,产量上虽然没有明显增产空间,但是受出口退税政策影响,部分出口体量或回流至国内,补充产量缺口,进而侧面对热卷增量产生一定压制影响。

2、需求方面,本周五大品种周消费除中厚板小幅下跌0.35%,螺纹钢、线盘、热轧和冷轧环比分别上升10.65%、4.59%、1.09%和0.36%,最新数据分别达到475.36万吨、189.53万吨、326.66万吨和85.61万吨,其中螺纹钢周消费达到季度高位的水平。但是与2020年同期相比,当前各品种周消费量无明显优势。整体来看,本周消费虽有扩大,但实际变化不大,原因除多一个交易日之外,还在于个别地区资源集中外发。另外,节后南方消费存在因雨季而减弱预期,因此节后消费或有回调趋势。

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3、库存方面,本周五大品种库存2269.34万吨,去年同期2626.92万吨,较上周相比减少132.46万吨,与上月同期相比下降526.16万吨,其中建筑钢材占比22.6%,板材占比8.4%。2020年五一节前一周五大品种钢材明显增库,五一节后库存出现下降。五月建筑钢材累计环比4月降库81.83万吨,板材环比降库8.35万吨。但从月内周均去库水平来看,节后第一、四周去库,二、三增库,可见五月内需求不稳定因素较大。反观今年五一节前去库状态,市场备库积极性偏高,社会库存去化突出,主要原因也在于市场担忧节后再度冲高,加快采购节奏,以及部分投机情绪刺激。但是从当前社会施工状态表现来看,目前工地并没有出现赶工抢工迹象,按需采购施工为主,5个休息日后大概率出现部分累库。

据Mysteel统计,本周五大品种库存总量为1987.33万吨,环比上周增加7.26万吨,其中建材库存减1.28万吨,降幅为0.1%;板材库存增加8.54万吨,增幅为1.2%。上期库存总量为1980.87万吨,环比上周减少51.66万吨,其中建材库存减少52.66万吨,降幅为3.94%;板材库存增加1万吨,增幅为0.14%。

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据Mysteel统计,本周五大品种周消费量降至1097.08万吨,环比上周下降4.8%。分品种来看,本周五大品种除中厚板均有回调,需求表现偏弱,预计节后将表现更加明显。

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【综合结论】

供应方面:目前限产大环境仍在对部分区域代表样本造成不同程度影响,预期未来江苏、山东、河北等市场或表现更加突出,整体供应趋势仍保持偏紧,暂无突出压力。

库存方面:受季节性需求收缩影响以及高考限行影响,库存去化幅度明显收窄,可见端午节前下游补库力度偏弱,淡季特征已显现,预计端午节后将进入全面累库阶段。

需求方面:分品种来看,长材端螺纹钢为例,地产销售宏观数据表现偏好,但是新开工和拿地表现存在隐患,加之水泥消费同比偏弱,节后实际消费表现或比预期承压。板材端热卷为例,从公布的汽车、家电、机械等主要板材终端行业数据来看,国内需求存在边际走弱倾向,但因出口需求仍在拉动行业景气度,但5月PMI出口订单指数出现下滑,可见远期外需有压力预期。

综合来看,五大品种钢材即将面临需求淡季,消费压力将逐渐突显。

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