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钢铁产业数据解读:市场仍在消化淡季隐性库存【钢铁产业数据解读】交投氛围活跃推动去库,消费回升至相对高位

更新时间:2021-10-13 13:41:06点击:


钢铁产业数据解读:市场仍在消化淡季隐性库存【钢铁产业数据解读】交投氛围活跃推动去库,消费回升至相对高位(图1)
钢铁产业数据解读:市场仍在消化淡季隐性库存【钢铁产业数据解读】交投氛围活跃推动去库,消费回升至相对高位(图2)钢铁产业数据解读:市场仍在消化淡季隐性库存【钢铁产业数据解读】交投氛围活跃推动去库,消费回升至相对高位(图3)

建材方面,我网统计139口径河北省建筑钢材产量环比微降1.79万吨,但是我网统计239口径河北省部分建筑钢材企业因唐山解除重污染二级响应,开始逐渐恢复正常生产,产量环比增加9.81万吨。另外,广东、辽宁、山东等省也因高炉/轧机复产而供应出现明显回升。热卷方面,本周热轧产量大幅增加,主要增幅区域在华东、华北地区,主要原因是华东地区前期钢厂检修结束,本周恢复正常生产,产量增量明显,其次华北地区有新增钢厂检修结束,产量陆续恢复,导致本周整体产量增幅较大;而其他地区产量波幅较小。

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据Mysteel统计,本周厂库降幅继续扩张,华北降库居首,东北小幅增库,其余区域厂库变动幅度不大,降库区域分化较为突出。主要原因在于华北当地受限产影响,资源区域内消化比例较低,厂库前移比例较高;东北厂库微增则在于区域内天气状况较差影响发货节奏;而其它区域库存变动不大则是由于本周市场行情降温,贸易商采购情绪谨慎,钢厂出货难度加大。热卷方面,厂库本周小幅增加,主要是供给量增加,出库虽有加快但厂库仍小幅累积。


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钢铁产业数据解读:市场仍在消化淡季隐性库存【钢铁产业数据解读】交投氛围活跃推动去库,消费回升至相对高位(图7)据Mysteel统计,建材方面,本周供应螺降线增,螺纹降产原因集中于减材出坯、高炉/轧机检修、品种转产等,降产省份集中于安徽、山西、新疆等;而线盘增产主要原因在于原料转产线盘、轧机设备复产等,增产省份集中于山西、山西、河北、云南等。热卷方面,本周产量继续小幅增加,主要增幅区域在华北地区,主要是有个别前期长期停产钢厂,改造后重新复产导致产量增加,加上目前钢厂利润居高,依然维持满产,其他地区本周产量波动较小。钢铁产业数据解读:市场仍在消化淡季隐性库存【钢铁产业数据解读】交投氛围活跃推动去库,消费回升至相对高位(图8)据Mysteel统计,建材方面,受较大波动行情影响,市场投机情绪突出,采购节奏加快,降库突出省份包括云南、新疆、四川、山西等。另外,部分钢厂还在陆续发出五一节中订单,因此库存降幅明显扩张。热卷方面,厂库本周大幅下降,降幅主要来自华东、华北地区,主要华东地区有钢厂交割资源逐步开始交割,目前钢厂订单好,加速发货兑现利润。钢铁产业数据解读:市场仍在消化淡季隐性库存【钢铁产业数据解读】交投氛围活跃推动去库,消费回升至相对高位(图9)据Mysteel统计,建材方面,以主要品种螺纹钢为例,本周华东、南方和北方分别环比上周减少9.86万吨、28.4万吨和11.85万吨,其中兰州、北京、昆明、成都和贵阳明显降库,环比上周平均下降5.05万吨左右。热卷方面,华东环比上周增加0.12万吨,南方和北方分别环比上周减少5.01万吨和0.84万吨。其中邯郸、重庆、成都和乐从明显降库,环比上周平均减少1.3万吨。整体来看,本周市场价格驱动交投氛围活跃,投机情绪凸显,各品种去库幅度均有扩张。钢铁产业数据解读:市场仍在消化淡季隐性库存【钢铁产业数据解读】交投氛围活跃推动去库,消费回升至相对高位(图10)据Mysteel统计,本周五大品种库存总量为2112.99万吨,环比上周减少156.38万吨,其中建材库存减少133.86万吨,降幅为8.6%;板材库存减少22.52万吨,降幅为3.2%。上期库存总量为2269.37万吨,环比上上周增加0.03万吨,其中建材库存减少34.9万吨,降幅为2.2%;板材库存增加34.93万吨,增幅为5.1%。钢铁产业数据解读:市场仍在消化淡季隐性库存【钢铁产业数据解读】交投氛围活跃推动去库,消费回升至相对高位(图11)【综合结论】供应端,本周五大品种钢材供应1096.99万吨,周环比增加4.87万吨,月环比增加47.06万吨,年同比增加40.71万吨。分品种来看,除螺纹钢和冷轧减量,线盘、热轧和中厚板均有增产。整体来看,全国范围内多省市代表性钢铁企业均保持正常生产状态,但是个别省市代表钢铁企业不定期出现减产、转产、限产、检修等情况出现,但供应增减比例差距不大,因此整体供应仍将相对维持。需求端,本周五大品种周消费合计1253.37万吨,周环比增幅14.8%,月环比增幅6.2%,年同比增幅4.1%。分品种来看,螺纹钢、线盘、热轧、冷轧和中厚板环比分别上升17.71%、14.56%、11.8%、5.46%和18.95%,最新数据分别达到471万吨、199.43万吨、348.27万吨、84.58万吨和150.09万吨。整体来看,本周因市场投机氛围活跃,成交放量,因此各品种消费均有上升。但从周中开始市场逐渐退温,价格出现回调,成交缩量。加之终端成本压力突出,叠加全国强降雨天气影响,下周消费将出现回落。库存端,本周五大品种库存2112.99万吨,去年同期2269.37万吨,较上周相比减少156.38万吨,与上月同期相比下降382.08万吨。长材方面,投机消费占比较高,终端刚需采购占比偏少,因此厂库去化突出,而社会库存较五一节前略有收缩。据我网调研了解到,近六成施工单位调整施工进度,调整内容包括:一、正常施工,但停止采购,以消耗库存为主;二、跟业主单位和材料供应商协商及时合理调价;三、主要采购项目进度实际所需量,如此可见当前下游行业压力之大。另外,降水天气影响也逐渐突出,国家防办部表示要高度重视强降雨强对流天气防范,华南、西南、华东都将受到明显影响。板材方面,钢厂近期要求快速兑现利润,导致钢厂快速向市场转移,目前钢厂库存接近低位,在利润维持的情况下,厂库将继续前移。另外制造业利润也因钢材价格上升而严重压缩,生产节奏略受影响。综上,预计下周五大品种库存降幅将出现明显收缩。钢铁产业数据解读:市场仍在消化淡季隐性库存【钢铁产业数据解读】交投氛围活跃推动去库,消费回升至相对高位(图12)公众号回复【福利】获取粉丝专享福利
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据Mysteel统计,建材方面,以主要品种螺纹钢为例,本周华东、南方和北方区域分别环比上周减少4.99万吨、25.77万吨和20.69万吨,其中广州、北京、昆明、重庆等城市明显降库,环比上周平均下5.7万吨,这与当地终端需求启动加快有明显关系。热卷方面,华东、南方和北方分别环比上周减少1.71万吨、9万吨和3.32万吨。其中乐从库存下降最为明显,平均减少6.8万吨以上。整体来看,本周社会库存延续下降趋势,但降幅仍未达到“金三”预估去库速率,市场出货表现整体一般,且冬储资源仍在大范围流通,因此社库去化加快尚有一丝难度。

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据Mysteel统计,本周五大品种库存总量为2958.14万吨,环比上周减少128.06万吨,其中建材库存减少100.76万吨,降幅为4.4%;板材库存减少27.3万吨,降幅为3.4%。上期库存总量为3086.20万吨,环比上周减少91.45万吨,其中建材库存减少55.77万吨,降幅为2.39%;板材库存减少35.68万吨,降幅为4.25%。

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【综合结论】

供应方面,本周五大品种钢材供应除线材,其余均有增产。其中建筑钢材环比上周累计增加4.89万,热轧、冷轧和中厚板环比上周累计增加21.29万吨,与2020年同期供应水平和2020年供应均值相比,当前五大品种钢材产量已经基本恢复至正常状态。另外,前期因唐山限产而停产检修的部分高炉或轧机设备也在缓慢恢复,但是河北限产已经被认为诗常态化操作,因此不排除后期仍有减产空间。综上,当前五大品种钢材将在现有水平上小幅变化,增减空间有限。

需求方面,本周五大品种周消费均有上升,螺纹钢、线盘、热卷、冷轧和中厚板,最新数据分别为421.19万吨、181.39万吨、338.70万吨、90.63万吨和149.70万吨,环比上周分别增加38.84吨(10.16%)、11.04万吨(6.48%)、7.29万吨(2.2%)、1.08万吨(1.21%)和4.54万吨(3.13%)。整体来看,3月全国华东、华南、西南、东北等地区降水天气频繁,抑制部分需求释放力度,但随着4月降水天气好转,消费将会进一步提升。

库存方面,本周五大品种库存2958.14万吨,去年同期3880.08万吨,较上周相比减少128.06万吨,较上月同期减少137.11万吨,较去年同期减少921.94吨。从当前市场实际表现来看存在以下问题,其一,虽然情绪很好,但是贸易商反馈出货情况一般;其二,部分前期钢厂冬储的货开始兑现利润,跟贸易商抢跑道;其三,下游对于目前的价格有点恐高,基本是按需采购,主动采货意愿不强;其四,贸易商对目前的价格也有点恐高,投机情绪很差。综上,目前去库预期持续表现不佳,归根结底是因为终端行业刚需采购的占比偏高,而市场投机采购占比偏低,因此去库速率并不流畅。但是当前已经临近4月,冬储资源发货陆续结束,高成本资源流通范围扩大,对下游采购成本进一步施压,后期去库幅度或受到一定阻碍。

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